الأفعوانية لبيتكوين لشهر يوليو: الارتفاعات والانخفاضات والتوقعات المستقبلية

•  ما هو البيتكوين؟
• أفعوانية أسعار البيتكوين: أعلى مستوياتها في يوليو وأدنى مستوياتها في أوائل أغسطس
• توقعات VanEck بيتكوين باعتبارها حجر الزاوية في التجارة العالمية والبنوك المركزية
• النشاط المزدهر على السلسلة يلتقي بانخفاض TVL
• ارتفاع الاهتمام المؤسسي بصناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين
• النظام البيئي للبيتكوين يشهد نموا أوسع في المرافق والاستثمار
• تعدين البيتكوين في حالة تغير مستمر: صعوبة الشبكة ، استراتيجيات التعدين الجديدة
• تقدم المعرفة الصفرية يغذي ابتكار Bitcoin DeFi
• انخفاض مبيعات البيتكوين الترتيبي إلى مستويات منخفضة جديدة
•  طريق البيتكوين إلى الأمام
•  استنتاج

 ما هو البيتكوين؟

تعمل Bitcoin (BTC) ، وهي عملة مشفرة لامركزية ، كعملة رقمية وطريقة دفع ، تعمل بشكل مستقل عن أي فرد أو منظمة أو سلطة حكومية. يلغي هذا النظام المبتكر الحاجة إلى وسطاء الطرف الثالث في الصفقات المالية ، مما يبسط المعاملات.

Download App for Android

Download App for iOS

أفعوانية أسعار البيتكوين: أعلى مستوياتها في يوليو وأدنى مستوياتها في أوائل أغسطس

بدأت Bitcoin (BTC) في يوليو بسعر 63,530 دولارا ، حيث شهدت انخفاضا ملحوظا في السعر إلى 54,420 دولارا (-14٪) في 5 يوليو. تم تحفيز هذا الانخفاض إلى حد كبير من خلال بيع شرائح BTC كبيرة بقيمة 3 مليارات دولار من قبل ولاية ساكسونيا الألمانية ، والتي امتدت من 19 يونيو إلى 12 يوليو ، وما تلا ذلك من ضجة وسائل التواصل الاجتماعي.

في 27 يوليو ، كرر الرئيس دونالد ترامب دعمه للعملات المشفرة في مؤتمر Bitcoin 2024 في ناشفيل. تعهد المرشح الرئاسي للحزب الجمهوري بإنشاء “احتياطي بيتكوين استراتيجي” وحظر بيع حيازات BTC الحالية للولايات المتحدة إذا تم انتخابه في نوفمبر.

انعكس هذا الانكماش في سوق التشفير الأوسع ، الذي خسر 510 مليارات دولار من إجمالي القيمة السوقية ، مما أدى إلى محو أكثر من 60٪ من مكاسب عام 2024 لأفضل 50 عملة مشفرة. كانت عمليات البيع مكثفة لدرجة أنها محت معظم أرباح العام لغالبية الأصول الرقمية الرائدة.
في أعقاب خطاب ترامب ، بدت أسواق العملات المشفرة مستعدة لتحقيق اختراق ، لكن عمليات البيع اللاحقة أرسلت موجات صادمة عبر الصناعة.

أفعوانية أسعار البيتكوين: أعلى مستوياتها في يوليو وأدنى مستوياتها في أوائل أغسطس. وتلقت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة ضربة قوية، حيث تقلصت من حوالي 2.57 تريليون دولار في 27 يوليو إلى ما يقرب من 2.01 تريليون دولار في 5 أغسطس. وقد انعكس هذا الانخفاض الكبير من خلال تراجع أوسع نطاقا في كل من أسواق العملات البديلة وأسواق الأسهم، مدفوعا في المقام الأول بعوامل الاقتصاد الكلي السلبية المختلفة. وعلى وجه التحديد، لعب رفع أسعار الفائدة في اليابان، وانهيار سوق الأسهم، وتدهور بيانات التوظيف الأمريكية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، دورا في ذلك.

توقعات VanEck بيتكوين باعتبارها حجر الزاوية في التجارة العالمية والبنوك المركزية

تتوقع شركة إدارة الاستثمار VanEck قيمة سوقية تبلغ 61 تريليون دولار لبيتكوين بحلول عام 2050 ، وتقدر قيمة كل عملة بحوالي 2.9 مليون دولار. مدفوعا بالتوقعات بأن تصبح Bitcoin أصلا أساسيا للتجارة العالمية واحتياطيات البنك المركزي ، يتوقع محللو VanEck ماثيو سيجل وباتريك بوش زيادة كبيرة في القيمة السوقية للبيتكوين.

Download App for Android

Download App for iOS

النشاط المزدهر على السلسلة يلتقي بانخفاض TVL

شهد نشاط شبكة البيتكوين ارتفاعا ملحوظا في يوليو ، حيث قفزت المعاملات الشهرية بنسبة 13٪ مقارنة بشهر يونيو ، لتصل إلى 19.51 مليون. تميز هذا الارتفاع بفترتي ذروة متميزتين ، حيث بلغ حجم المعاملات الأسبوعية 720,4 ألف و 718,3 ألف في 5 يوليو و 25 يوليو على التوالي.

ارتفع العدد الشهري لعناوين Bitcoin الجديدة في يوليو ، حيث قفز بنسبة 13٪ من 7.97 مليون إلى 9.02 مليون. في 3 يوليو ، بلغ هذا المقياس ذروته أسبوعيا مع 7DMA من 329.8 ألف عنوان جديد ، على الرغم من أنه انخفض لاحقا إلى 270.8 ألف في 14 يوليو. على الرغم من هذا التذبذب ، استمر الاتجاه التصاعدي حتى حدث انخفاض طفيف بعد 2 أغسطس ، بما يتماشى مع انهيار سوق الأسهم اليابانية.

6 يمثل أحد أشد الارتفاعات السلبية في الاهتمام المفتوح على مدار العامين الماضيين. في 19 يوليو ، وصل اهتمام التجزئة بالبيتكوين إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات ، مما دفع المحللين إلى مناقشة دور المستثمرين الأفراد في دفع ارتفاعات كبيرة في أسعار العملة المشفرة. يجادل الكثيرون بأن المكاسب الكبيرة في أسعار البيتكوين تتوقف على الاهتمام المتجدد من مستثمري التجزئة. وفي الوقت نفسه ، كان المستثمرون المؤسسيون يشترون البيتكوين بكميات كبيرة بشكل متزايد.

على الرغم من أن بيانات Blockchain.com تكشف عن تقلبات يومية ملحوظة في إجمالي حجم تداول الدولار الأمريكي في بورصات البيتكوين البارزة ، إلا أن الاتجاه العام لا يزال ثابتا نسبيا. في 6 أغسطس ، ارتفع هذا الحجم إلى أكثر من 1.14 مليار دولار ، مسجلا زيادة ملحوظة بنسبة 317.5٪ في غضون 24 ساعة.

ارتفاع الاهتمام المؤسسي بصناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين

شهد شهر يوليو تدفق مليارات الدولارات إلى صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية ، مما يمثل زيادة كبيرة في الاهتمام المؤسسي. واعتبارا من 5 يوليو فصاعدا، حافظت التدفقات على مسار إيجابي، وبلغت ذروتها في صافي تدفق ملحوظ في يوم واحد بلغ 530.2 مليون دولار في 22 يوليو. والجدير بالذكر أن iShares Bitcoin Trust (IBIT) من بلاك روك سجلت أعلى صافي تدفق لها منذ 13 مارس ، حيث جمعت 526.7 مليون دولار في ذلك اليوم. ومع ذلك ، تحول المد حيث واجهت صناديق الاستثمار المتداولة في Bitcoin لاحقا تدفقات خارجة ، تعزى في المقام الأول إلى Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC).

Download App for Android

Download App for iOS

النظام البيئي للبيتكوين يشهد نموا أوسع في المرافق والاستثمار

لم يكن يوليو 2024 يتعلق فقط باستثمارات Bitcoin ETF. شهد الشهر تطورات رائدة في نظام Bitcoin البيئي ، مما وسع نطاق وصوله إلى ما هو أبعد من الحدود المالية التقليدية. تدفع هذه التطورات بيتكوين نحو عصر جديد من الابتكار المالي والقبول العالمي.

 

Capula تستثمر ما يقرب من 500 مليون دولار في صناديق الاستثمار المتداولة في Bitcoin

لم يكن يوليو 2024 يتعلق فقط باستثمارات Bitcoin ETF. شهد الشهر توسعات ملحوظة في نظام Bitcoin البيئي ، مما وسع نطاق وصوله إلى ما وراء الحدود المالية التقليدية. أشار هذا التقدم إلى فائدة أوسع وزيادة في نمو الاستثمار للعملة المشفرة.

 

يضيف BitGo دعم المكدسات

تم تعيين تطبيق مكافآت Bitcoin Fold للانضمام إلى صفوف الشركات المدرجة في بورصة ناسداك. في صفقة بقيمة 365 مليون دولار ، أعلنت Fold عن خططها للاندماج مع FTAC Emerald Acquisition في 24 يوليو.

تعدين البيتكوين في حالة تغير مستمر: صعوبة الشبكة ، استراتيجيات التعدين الجديدة

تلقت إيرادات عمال مناجم البيتكوين ضربة كبيرة في الأشهر الأخيرة. بعد أرباح قوية بلغت 1.93 مليار دولار في مارس ، شهد أبريل انخفاضا طفيفا إلى 1.79 مليار دولار. ومع ذلك ، تسبب حدث تنصيف البيتكوين في انخفاض حاد بنسبة 46٪ في مايو ، حيث كسب عمال المناجم 964 مليون دولار فقط. واستمرت هذه الموجة الهبوطية في يونيو ويوليو، حيث استقرت الإيرادات عند 963 مليون دولار و951 مليون دولار على التوالي. ويؤكد الانخفاض المستمر في الدخل المآزق التي يواجهها عمال المناجم في حالة السوق السائدة.

وصلت صعوبة الشبكة إلى مستوى غير مسبوق بلغ 90.66 تريليون ، مما يشكل تحديات كبيرة لعمال المناجم للحفاظ على عمليات فعالة. وفقا لأحدث البيانات من CryptoQuant ، ظهر اتجاه ملحوظ: يختار عمال مناجم البيتكوين بشكل متزايد الاحتفاظ بالبيتكوين بدلا من بيعها. تم تأكيد هذا السلوك بشكل أكبر في يوليو ، كما يتضح من ارتفاع 7DMA لمتوسط تدفق العملات إلى المحافظ التابعة لعمال المناجم.

Download App for Android

Download App for iOS

تقدم المعرفة الصفرية يغذي ابتكار Bitcoin DeFi

على الرغم من كونه في مراحله المبكرة ، حقق نظام Bitcoin DeFi البيئي تقدما ملحوظا في يوليو ، أبرزه التقدم في تكنولوجيا الخصوصية. دمجت المنصات إثباتات المعرفة الصفرية ، مما عزز إخفاء هوية المستخدم وأظهر إمكانات النظام البيئي لمزيد من النمو والابتكار. تشير هذه التطورات إلى مستقبل واعد ل Bitcoin DeFi.

 

بيتكوين تحافظ على هيمنة المعاملات

تظهر البيانات من Dune Analytics أنه على الرغم من ظهور بروتوكولات الطبقة 2 على شبكة Bitcoin ، إلا أن OG Bitcoin لا يزال يتفوق عليها في حجم المعاملات اليومية. في حين أن بروتوكول Runes أحدث ضجة بعد إطلاقه في أبريل ، حيث تعامل لفترة وجيزة مع أكثر من نصف معاملات Bitcoin لمدة 13 يوما ، فقد تلاشى زخمه منذ ذلك الحين بشكل كبير.

انخفاض مبيعات البيتكوين الترتيبي إلى مستويات منخفضة جديدة

يستمر سوق NFT العالمي في دوامة هبوطية ، حيث يهدد شهر يوليو بتسجيل أدنى مبيعات شهرية منذ نوفمبر 2023. تكشف البيانات من CryptoSlam أن المبيعات الرقمية القابلة للتحصيل في يوليو قد انخفضت إلى 429.8 مليون ، مع بقاء المعاملات اليومية أقل من 14 مليون دولار.

Bitcoin Puppets ، وهي مجموعة متجذرة في Bitcoin Ordinals ، كانت الناجي الوحيد من بين أفضل 10 NFTs مصنفة حسب حجم التداول في يوليو. على الرغم من أن المجموعة حققت مبيعات تزيد عن 8.9 مليون دولار بحلول 31 يوليو ، إلا أنها شهدت انخفاضا حادا بنسبة 30٪ تقريبا عن الشهر السابق. يشير هذا الانخفاض الكبير إلى تحول اتجاهات السوق ومعنويات المستثمرين تجاه NFTs ، مع وصول مبيعات Bitcoin Ordinals إلى مستويات منخفضة جديدة.

Download App for Android

Download App for iOS

 طريق البيتكوين إلى الأمام

كان يوليو 2024 شهرا من الثروات المتناقضة لعملة البيتكوين. أثارت الأخبار الإيجابية، مثل إطلاق صناديق إيثر المتداولة وتأييد ترامب، ارتفاعا أوليا في الأسعار، فقط ليتوقف بسبب تراجع السوق في أغسطس. وسط هذا التقلب، شهدت شبكة بيتكوين الأساسية زيادة في حجم المعاملات وعناوين المستخدمين الجديدة، مما يشير إلى نشاط قوي.

تعتبر التطورات التكنولوجية ، مثل حلول التوسع المحسنة من StarkWare و BitcoinOS ، ضرورية للتغلب على قيود Bitcoin وتوسيع تطبيقاتها. ومع ذلك ، من الضروري تقييم التحديات مثل قابلية التوسع في حلول الطبقة 2 والمشهد الاقتصادي الأوسع ، حتى مع تلميح التوقعات من شركات الاستثمار مثل VanEck إلى زيادات كبيرة في الأسعار.

The challenges faced by miners, including declining revenue from the Bitcoin halving and escalating network difficulty, are likely to have a significant impact on Bitcoin’s overall ecosystem. Furthermore, the mining sector is undergoing a consolidation phase, with major players like Riot Platforms acquiring competitors, potentially altering the industry’s competitive dynamics.  

This shift could not only reshape the mining landscape but also have implications for Bitcoin’s security and decentralization, two core pillars of its value proposition. As these developments unfold, it remains to be seen how the Bitcoin community and market participants will adapt to these evolving challenges and opportunities. 

 استنتاج

Bitcoin witnessed substantial price swings, beginning at $63,530, scaling a peak of $69,697, and then sharply dipping to $51,267 in the early part of August. Multiple forces contributed to this turbulence, such as the launch of Ether ETFs, regulatory developments, and the global stock market tumble.  

Notably, July witnessed significant capital infusions into Bitcoin ETFs, with BlackRock’s iShares Bitcoin Trust (IBIT) receiving a record inflow of $526.7 million on July 22. The Bitcoin network also showed remarkable vitality in July, with transactions increasing by 13% to hit 19.51 million, the count of active wallets rising by 12% to 22.43 million, and new Bitcoin addresses growing by 13% to reach 9.02 million.  

However, miner revenue saw a decline from $1.93 billion in March to $951 million in July, indicating prevalent challenges in the mining industry. Furthermore, on August 1, the network difficulty escalated by over 10.5%, touching an unprecedented high of 90.66 trillion. 

Despite the growth of Layer 2 solutions, Bitcoin retained its dominance in July, processing over 90% of transactions on its network. However, Bitcoin-based NFT sales have experienced a significant drop, falling nearly 50% from the previous month to $77.3 million in July.  

This marks a steep decline from the April peak of $708 million, indicating a possible shift in the NFT market trend. Despite Bitcoin’s continued transaction dominance, the NFT sales slump suggests changes in investor behavior and market dynamics.