CFD hay còn gọi là Hợp đồng chênh lệch là sản phẩm thuộc về loại tài sản phái sinh, cho phép các nhà giao dịch đầu cơ vào thị trường tài chính như ngoại hối, chỉ số, hàng hóa và tiền điện tử mà không cần phải sở hữu tài sản cơ bản. Hợp đồng thanh toán phần chênh lệch về giá thanh toán, giữa thời điểm mở và đóng hợp đồng. Các chiến lược giao dịch CFD cung cấp các tùy chọn giao dịch linh hoạt cho những người chơi trên thị trường. Một số lợi thế khác của giao dịch CFD là:

• Tiếp cận thị trường tài chính toàn cầu
• Không cần mua tài sản cơ bản với mệnh giá đầy đủ
• Linh hoạt để giao dịch ở cả thị trường giảm và tăng
• Giao dịch có đi kèm đòn bẩy
• Không đặt ngày hết hạn cho hợp đồng
• Cơ hội phòng ngừa rủi ro

Tuy nhiên, vì có đòn bẩy nên CFD cũng có thể có rủi ro. Giao dịch đòn bẩy làm tăng khả năng tiếp xúc với thị trường, nên nó phóng đại cả các khoản lãi và lỗ tiềm năng, dựa trên hướng thị trường. Nếu bạn là người mới bắt đầu, hãy cân nhắc có kế hoạch phù hợp trước khi đầu tư vào bất kỳ loại hình giao dịch nào, bao gồm cả CFD. Dưới đây là một số mẹo cần thiết khi phát triển chiến lược giao dịch CFD.

Hiểu rõ về sản phẩm phái sinh này

Các sản phẩm phái sinh là các sản phẩm tài chính được biết đến để thúc đẩy hiệu quả thị trường và cung cấp quyền truy cập vào các tài sản nằm ngoài khả năng của bạn. Tuy nhiên, chúng cũng mang theo rủi ro biến động. Trước khi bạn bắt đầu giao dịch CFD, hãy hiểu cách thị trường hoạt động. Cân nhắc việc thông thạo các thuật ngữ phổ biến như:

• Mua vào hay Bán khống
• Tiền ký quỹ
• Biên duy trì / Biên biến động
• Kích thước lot
• Hợp đồng lăn
• Trượt giá
• Ngày thanh toán

Hơn nữa, sự hiểu biết chi tiết về thị trường cơ sở, cho dù là ngoại hối hay cổ phiếu hay hàng hóa, luôn hữu ích. Ví dụ, giá của CFD ngoại hối chủ yếu phụ thuộc vào cung và cầu của cặp tiền tệ cơ bản, trong khi giao dịch ngoại hối giao ngay dựa vào các yếu tố cơ bản tác động đến giá trị tiền tệ. Kích thước hợp đồng cho CFD dầu khác với CFD ngoại hối. CFD hàng hóa như dầu cho phép các nhà giao dịch dự đoán về giá của các hợp đồng tương lai dầu. CFD ngoại hối cho phép các nhà giao dịch suy đoán về tỷ giá cặp ngoại hối giao ngay.

Xem xét tất cả các yếu tố để lập kế hoạch giao dịch

Mục tiêu giao dịch, khả năng chấp nhận rủi ro, vốn giao dịch, kiến ​​thức tài chính và khung thời gian của bạn là một số yếu tố quan trọng cần xem xét trước khi xây dựng kế hoạch. Cũng nên thừa nhận những điểm yếu. Ngay cả khi bạn có kinh nghiệm giao dịch các thị trường khác, CFD có thể cần một cách tiếp cận hoàn toàn khác.

Tập trung vào bảo toàn vốn

Lúc đầu, chiến lược giao dịch CFD cần tập trung vào việc bảo toàn vốn. Mỗi đô la bạn bỏ ra đều quý giá, vì vậy tốt nhất hãy giữ cho khoản lỗ nhỏ bằng cách tránh các chiến lược rủi ro. Khi bạn mới bắt đầu, trước tiên hãy tập trung vào việc học và thử nghiệm các chiến lược khác nhau trên tài khoản demo. Khi bạn có kinh nghiệm, bạn có thể thử các chiến lược giao dịch đầy tham vọng hơn.

Chọn đòn bẩy phù hợp

Đòn bẩy có thể cho phép bạn thu được lợi nhuận lớn hơn từ các biến động giá nhỏ của tài sản cơ bản. Tuy nhiên, trong trường hợp thị trường di chuyển theo hướng ngược lại, nó cũng có thể làm tăng lỗ. Vì vậy, hãy chọn tỷ lệ đòn bẩy một cách khôn ngoan. Đối với người mới bắt đầu, một phương pháp giao dịch thận trọng sẽ phù hợp và tốt hơn. Điều này có nghĩa là nên chọn các đòn bẩy có tỷ lệ thấp. Hãy xem xét vấn đề này đặc biệt đối với các chỉ số và cổ phiếu, có tính thanh khoản thấp hơn thị trường ngoại hối và độ biến động cao hơn.

Xem xét các mối tương quan về tài sản

CFD có thể giúp phòng ngừa rủi ro. Nhưng muốn vậy, bạn cần xem xét đến yếu tố tương quan tài sản. Tương quan là thước đo cách hai tài sản di chuyển song song hoặc ngược chiều nhau. Nhiều nhà giao dịch giao dịch hai CFD khác nhau trong một ngành, một dài và một ngắn. Một số người có thể xem xét hai thị trường có mối tương quan tiêu cực, chẳng hạn như Đô la Mỹ và dầu thô.

Giao dịch theo cặp có thể cho phép bạn tận dụng sự khác biệt giữa hai tài sản cơ bản. Tùy thuộc vào xu hướng thị trường, bạn sẽ cần phải chọn một tài sản yếu và mạnh. Bạn có thể đảm nhận một vị thế mua cho tài sản yếu hơn và một vị thế bán cho tài sản mạnh hơn. Xu hướng chung của thị trường thường không ảnh hưởng đến kết quả chung. Đó là sự khác biệt giữa hai giá tài sản được tính.

Chọn một nhà môi giới được quản lý

Không cần phải nói rằng giao dịch nên được thực hiện với sự yên tâm hoàn toàn. Một nhà môi giới được quản lý sẽ đảm bảo an toàn cho các khoản tiền của bạn và cũng cung cấp hướng dẫn và tài nguyên giáo dục để giao dịch. Tìm kiếm một nhà môi giới cung cấp các loại tính năng sau:

• Nền tảng giao dịch hiện đại
• Định giá ECN
• Phạm vi công cụ tài chính
• Giấy phép từ một cơ quan quản lý tài chính có uy tín như ASIC, FCA hoặc ESMA
• Nhiều công cụ giao dịch
• Các nhà cung cấp thanh khoản có uy tín
• Tài liệu giáo dục

Cuối cùng, thực hành các chiến lược của bạn trên tài khoản giao dịch demo. Với sự kiên nhẫn và kỷ luật, các chiến lược giao dịch CFD được bạn suy nghĩ kỹ lưỡng thực sự có thể trở thành những chiến lược hiệu quả.