Volume d’échanges de l’ETF Bitcoin explosé après Les Elections U.S

Le 11 janvier 2024, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a finalement approuvé les fonds négociés en bourse au comptant du bitcoin ( ETF Bitcoin ), une étape clé après plus d’une décennie de dépôts visant à rendre les crypto-monnaies plus accessibles à l’investisseur moyen et à stimuler la taille et la liquidité du marché. Plus récemment, la victoire de l’ancien président Trump, partisan des crypto-monnaies, lors de l’élection américaine du 5 novembre a fait bondir les volumes d’échanges de l’ETF Bitcoin.

Alors, qu’est-ce qu’un ETF Bitcoin ? Quels en sont les avantages et les inconvénients ? Nous résumons ci-dessous toutes les informations relatives au bitcoin ETF.

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ETF Bitcoin Nouvelles Dernières

Les résultats des élections américaines du 5 novembre ont vu la victoire de l’ancien président Trump, favorable aux crypto-monnaies, ce qui a entraîné une hausse du volume d’échange des ETF Bitcoin. L’ETF Bitcoin de BlackRock a connu une journée de négociation record, tandis que l’iShares Bitcoin Trust (IBIT) a enregistré son volume de négociation quotidien le plus élevé, totalisant plus de 4,1 milliards de dollars, selon Eric Balchunas, analyste ETF chez Bloomberg.

M. Balchunas a également noté que le volume de transactions de l’IBIT a dépassé celui d’actions populaires telles que Netflix et Visa ce jour-là. En outre, l’ETF a enregistré une hausse de 10 %, ce qui constitue sa deuxième meilleure croissance sur une journée depuis son lancement.

$IBIT just had its biggest volume day ever with $4.1b traded.. For context that’s more volume than stocks like Berkshire, Netflix or Visa saw today. It was also up 10%, its second best day since launching. Some of this will convert into inflows likely hitting Tue, Wed night pic.twitter.com/vy2zJBwaHd

— Eric Balchunas (@EricBalchunas) November 6, 2024

La journée de transactions record pour IBIT a coïncidé avec le fait que le bitcoin a atteint un nouveau record historique de 76 500 dollars le 6 novembre, juste un jour après la réélection de Trump à la présidence. Cette tendance haussière s’est également reflétée dans d’autres ETF Bitcoin cash, qui se sont échangés à un volume deux fois supérieur à leur volume moyen, ce qui indique un fort sentiment de marché à l’égard du bitcoin.

Définition de l’ETF Bitcoin

Un ETF (exchange-traded fund) est un outil d’investissement commun, semblable à un fonds commun de placement, mais il est négocié en bourse comme les actions, les obligations et autres matières premières. Les ETF suivent un indice, un secteur ou une classe d’actifs spécifique, comme l’or, ce qui permet aux investisseurs d’investir directement dans un portefeuille d’actions, d’or et d’autres produits, sans avoir à détenir ces actifs séparément.

Un spot bitcoin ETF est un type d’ETF qui utilise le bitcoin comme investissement sous-jacent. Ce type d’ETF est garanti par des bitcoins, car il détient un montant égal de bitcoins pour chaque action qu’il vend. Les investisseurs peuvent facilement intégrer l’exposition au bitcoin dans leurs portefeuilles en achetant un ETF spot bitcoin sans détenir d’actifs en bitcoins. Contrairement aux fonds communs de placement traditionnels, les ETF bitcoin au comptant peuvent être achetés et vendus tout au long de la journée, ce qui offre une plus grande flexibilité.

Notamment, bien que les  ETF à terme sur Bitcoin  aient été approuvés par la SEC américaine, ils ne peuvent négocier que des contrats à terme de Bitcoin, qui sont des produits dérivés complexes utilisés pour suivre le prix futur potentiel du Bitcoin. En revanche, un ETF spot bitcoin suit directement le cours actuel du bitcoin, offrant ainsi aux investisseurs un moyen plus direct et plus simple d’accéder au marché du Bitcoin.

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Quelle est la différence entre un ETF Bitcoin Spot et un ETF Bitcoin Futures ?

Les ETF de contrats à terme sur Bitcoin sont présents sur le marché depuis octobre 2021. Alors, quelle est la différence entre ces deux ETF ?

Veuillez noter qu’un « – » dans le tableau signifie que la catégorie ne dispose pas d’informations spécifiques dans le type d’ETF correspondant ou qu’elle ne nécessite pas de description supplémentaire.

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Le différend entre la SEC et les ETF Bitcoin Spot

Le parcours d’approbation d’un ETF spot Bitcoin a commencé en 2013, lorsqu’une entité affiliée aux jumeaux Winklevoss a déposé une première demande auprès de la SEC, qui a d’abord été refusée. Ce n’est qu’en 2021 que les ETF Bitcoin basés sur des contrats à terme ont été approuvés par la SEC.

Pourtant, le 11 janvier 2024, un grand nombre de demandes d’ETF basés sur le Bitcoin au comptant avaient été rejetées parce que l’absence de réglementation du Bitcoin augmentait le risque pour l’investisseur.

Entre-temps, Grayscale a intenté un procès à la SEC pour obtenir une réponse définitive. L’arrivée de géants financiers traditionnels, tels que BlackRock et Fidelity, a donné un nouvel élan aux demandes d’ETF basés sur le bitcoin au comptant.

Alors que les attentes du marché augmentaient quant à l’approbation imminente par la SEC d’un ETF bitcoin au comptant, les chances d’approbation étaient supérieures à 90 % à la veille des résultats.

Cependant, la veille de l’annonce, la SEC a accidentellement publié sur son compte officiel un faux « Bitcoin Spot ETF Approval » et a ensuite affirmé que son compte avait été volé, ce qui a amené le marché à se demander si la SEC ne manipulait pas le marché et le FBI est intervenu pour enquêter sur cette affaire.

Le 11 janvier 2024, la SEC a officiellement approuvé l’ETF Bitcoin Spot et l’a autorisé à être coté et négocié en mode accéléré, les transactions commençant le jeudi, heure locale.

Quels sont les ETF Bitcoin Spot approuvés par la SEC ?

Selon le rapport de la SEC, les ETF spot bitcoin qui ont été approuvés sont les suivants :

• BlackRock’s iShares Bitcoin Trust (IBIT)
• Grayscale Bitcoin Trust( GBTC)
• ARK 21Shares Bitcoin ETF(ARKB)
• Bitwise Bitcoin ETP Trust (BITB)
• WisdomTree Bitcoin Fund (BTCW)
• Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC)
• VanEck Bitcoin Trust (HODL)
• Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO)
• Valkyrie Bitcoin Fund (BRRR)
• Hashdex Bitcoin ETF (DEFI)
• Franklin Bitcoin ETF (EZBC)

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Quels sont les taux de l’ETF Bitcoin Spot ?

Pour attirer les investisseurs, de nombreuses sociétés ont réduit considérablement les frais de leurs ETF Bitcoin Spot et ont offert des dispenses avant l’approbation de la SEC. Parmi elles, Bitwise, ARK et Invesco ont proposé des frais de 0 % pour les six premiers mois, tandis que Grayscale a facturé 1,5 %.

Résumé des taux des 11 ETF Bitcoin Spot

Que signifie l’adoption du Bitcoin Spot ETF ?

L’approbation par la SEC de l’ETF Bitcoin Spot est une étape importante pour le marché crypto, avec des impacts considérables.

Tout d’abord, l’approbation apporte des garanties réglementaires plus solides au Bitcoin, réduit les inquiétudes des investisseurs et signifie que les crypto-monnaies font officiellement partie des portefeuilles d’investissement.

Selon le PDG de la société financière Anchorage Digital, cela symbolise la fin des crypto-monnaies en tant que classe d’actifs « nouvelle » et le début d’un nouveau chapitre dans leur intégration dans le monde financier traditionnel.

Deuxièmement, les ETF spot Bitcoin offrent de nouvelles options aux investisseurs, en abaissant les barrières qui empêchent les investisseurs traditionnels et les institutions d’entrer sur le marché des crypto-monnaies.

En outre, le lancement de l’ETF améliorera la liquidité du marché de cryptomonnaie et les mécanismes de découverte des prix, reflétant plus précisément l’offre et la demande sur le marché du bitcoin.

Les experts prévoient que l’ETF Bitcoin Spot va attirer des flux importants lors de son lancement initial. Les analystes de recherche de VanEck s’attendent à ce qu’il y ait des flux d’un milliard de dollars dans les premiers jours, et qu’ils atteignent environ 2,4 milliards de dollars au cours d’un quart d’année.

Le directeur des investissements de Hashdex estime que les ETF spot bitcoin connaîtront une croissance exponentielle au cours des prochaines années et que leur impact à long terme est sous-estimé. Standard Chartered a également déclaré qu’en cas d’approbation, il attirerait 50 à 100 milliards de dollars de flux entrants, poussant le prix du bitcoin à 200 000 dollars d’ici à la fin de 2025.

Enfin, le lancement d’un ETF au comptant sur le bitcoin accélérerait la légitimation du bitcoin. À mesure que la demande de bitcoins augmentera et que leur prix s’élèvera, les investissements et l’intérêt pour les crypto-monnaies s’intensifieront.

Avantages et inconvénients des ETF Bitcoin Spot

Voici les avantages que les ETF Bitcoin Spot présentent :

• Facilité d’utilisation : le Spot Bitcoin ETF réduit considérablement la barrière à l’entrée sur le marché des crypto-monnaies. Les investisseurs n’ont pas besoin d’utiliser un portefeuille Bitcoin, de naviguer sur les bourses de crypto-monnaies en ligne ou de gérer des clés privées et publiques. La suppression de ces obstacles techniques simplifie la gestion des actifs et la rend plus attrayante pour les personnes habituées aux investissements traditionnels.
• Liquidité plus élevée : les ETF au comptant sur le bitcoin facilitent l’achat et la vente de bitcoins par l’intermédiaire d’une société de courtage familière. Le processus est similaire à celui de la négociation traditionnelle d’actions ou d’ETF, ce qui permet une transition intuitive pour les investisseurs traditionnels.
• Bénéfices fiscaux potentiels : dans certaines régions, les ETF spot Bitcoin peuvent présenter des avantages fiscaux par rapport à la détention directe de la crypto-monnaie.
• Risque réduit : les ETF Bitcoin spot sont soumis à des règles qui garantissent la transparence et la protection de l’investisseur.

Comme tous les outils d’investissement, les ETF Bitcoin au comptant ne sont pas sans risque.

• Un actif toujours volatil
• Risque de cyber-vol du dépositaire
• Incertitude en matière de surveillance
• Frais de gestion
• Erreur de suivi

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Puis-je acheter un ETF Bitcoin Spot en France ?

En France, l’achat d’un ETF Bitcoin, c’est-à-dire un fonds coté en bourse reflétant directement le prix du Bitcoin, n’est pas possible en raison des contraintes réglementaires spécifiques à l’Europe.

En effet, les ETF ne peuvent pas se concentrer sur un seul actif sous-jacent, ce qui explique l’absence d’ETF Bitcoin sur le marché européen.

Malgré cela, les investisseurs français peuvent investir dans Bitcoin par le biais d’ETP cotés sur Euronext Paris, dont le fonctionnement est similaire à celui des ETF. Cependant, ces ETP, appelés ETN, sont des instruments de dette dont le risque de crédit est basé sur la solvabilité de l’émetteur.

En France, 4 ETN pour le Bitcoin sont disponibles sur la plupart des brokers :

• VanEck Bitcoin ETN (DE000A28M8D0) ;
• CoinShares Physical Bitcoin (GB00BLD4ZL17) ;
• WisdomTree Physical Bitcoin (GB00BJYDH287) ;
• 21Shares Bitcoin ETP – ABTC (CH0454664001).

Cumulant plus de 750 millions de dollars d’encours, l’ETP Bitcoin de 21Shares possède l’historique le plus long parmi les produits physiques disponibles traitant le BTC sur le marché traditionnel.

Si vous souhaitez investir sur cet ETP dédiée au Bitcoin, vous pouvez le retrouver sur la plupart des plateformes de courtages régulées à l’instar de Saxo Bank, Squissquote, Degiro ou encore eToro.

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