Insights de capacidade de receita de blockchain: examinando as quatro principais redes L1 e L2

Last updated:08/05/2024

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Insights de capacidade de receita de blockchain: examinando as quatro principais redes L1 e L2
A capacidade de receita de uma rede blockchain desempenha um papel fundamental na avaliação de suas perspectivas de crescimento. Com base nos insights do Bankless, o Vernacular Blockchain apresenta uma análise abrangente destacando as quatro principais redes L1 e L2 em termos de receita.

Nossa avaliação considera a receita como o valor líquido ganho após a dedução da emissão de tokens, fornecendo uma imagem clara da situação financeira de cada rede. Descubra os melhores desempenhos e entenda a dinâmica de sua receita neste relatório detalhado.

Catálogo

Quais são as principais blockchains L1?
Quais são os melhores blockchains L2?
Narrativa vs Fundamentos: Qual Estilo de Investimento Vence?

Quais são as principais blockchains L1?

1. Ethereum

O Ethereum domina a receita entre as blockchains L1 e L2, atingindo US$ 2,22 bilhões, mas enfrenta um prejuízo líquido de US$ 15 milhões. Essa perda foi impulsionada principalmente pela rápida emissão de novos tokens excedendo sua receita, levando a um crescimento negativo após um robusto segundo semestre de 2023.

Além disso, a mudança da atividade de transação para a rede L2 diminuiu as taxas diretas para o Ethereum, impactando ainda mais sua receita. Apesar da perda, a Ethereum mantém sua posição como líder de mercado em receita de blockchain, destacando as complexidades e desafios do setor de criptomoedas.

O futuro do Ethereum permanece incerto enquanto navega por esses obstáculos financeiros, mantendo seu status como uma das principais plataformas de blockchain.

2. Tron

A Tron emergiu como uma blockchain líder, ocupando o segundo lugar em receita total, com impressionantes US$ 1,4 bilhão ganhos no ano passado. Seu sucesso é atribuído à significativa atividade de stablecoin em sua rede, especialmente em economias como Argentina, Turquia e África.

Apesar das críticas de ser um “player de habilidade única”, os empreendimentos de stablecoin da Tron geraram uma receita impressionante de US$ 271 milhões nos últimos 12 meses, solidificando sua posição como uma das blockchains mais lucrativas do mercado.

Com um desempenho financeiro tão notável, a Tron continua a provar sua coragem no mundo competitivo das criptomoedas.

3. Solana

Solana se destaca como líder geradora de receita entre blockchains, ganhando US$ 157 milhões no ano passado. Seu status de hub de moedas meme, avanços tecnológicos e suporte a tendências emergentes como IA impulsionaram sua popularidade.

Apesar disso, a Solana incorreu em um prejuízo líquido impressionante de US$ 2,53 bilhões nos últimos quatro trimestres, revelando desafios financeiros significativos que superam sua receita.

Como uma das principais blockchains L1, a situação da Solana ressalta os riscos e recompensas inerentes à indústria de criptomoedas, onde até mesmo os principais protocolos enfrentam instabilidade financeira. Explore as razões por trás do sucesso da receita e das dificuldades financeiras da Solana nesta análise detalhada de uma das quatro principais blockchains L1.

4. Avalanche

A Avalanche, conhecida por seu kit de expansão de sub-rede adaptado à indústria de jogos, garantiu uma posição notável, ocupando o quarto lugar com uma receita de US$ 69 milhões. A próxima atualização do ACP-77 promete implantação aprimorada de sub-rede, gerenciamento simplificado e economia reforçada, potencialmente impulsionando ainda mais o crescimento da receita.

No entanto, a empresa relatou um prejuízo líquido de US$ 8,606 milhões no ano passado, atribuído principalmente aos custos associados à emissão de tokens e despesas operacionais. Apesar desse revés, a Avalanche continua pronta para um retorno, com suas soluções inovadoras e atualizações estratégicas abrindo caminho para um futuro financeiro mais brilhante.

Quais são os melhores blockchains L2?

1. Base

Base, uma rede L2 lançada pela Coinbase, ganhou destaque rapidamente por meio de sua parceria com a OPStack. Em menos de um ano, a Base gerou impressionantes US$ 66,6 milhões em receita, retendo com sucesso 63% dela, resultando em um lucro líquido notável de US$ 42 milhões.

Esse sucesso pode ser atribuído à sua revolucionária tecnologia de blob, introduzida via EIP-4844, que reduziu drasticamente os custos. Ao contrário de outras redes L2, a Base não possui tokens nativos, eliminando taxas relacionadas à distribuição.

Essa abordagem única, combinada com sua tecnologia econômica, posicionou a Base como líder no espaço de rede L2, oferecendo forte desempenho financeiro e atraindo uma base de usuários crescente que busca soluções de blockchain eficientes e econômicas.

2. Arbitrum

A Arbitrum, a rede L2 com o maior valor total bloqueado (TVL) de US$ 17,2 bilhões, gerou uma receita notável de US$ 61,14 milhões no ano passado. Esse ganho significativo é atribuído à sua posição como um hub para DeFi, hospedando protocolos líderes como GMX e Pendle.

Embora sua receita não tenha correspondido à da Base, a Arbitrum ainda alcançou um lucro líquido notável de US$ 21,8 milhões no ano passado, com um desempenho particularmente forte no segundo trimestre.

Seu sucesso financeiro ressalta a crescente importância da Arbitrum na indústria de blockchain, oferecendo escalabilidade e eficiência para aplicativos descentralizados. Com números tão impressionantes, a Arbitrum continua a solidificar sua posição como líder no espaço de rede L2.

3. Era zkSync

A zkSync Era se destaca como uma das principais redes L2 alimentadas pela tecnologia de conhecimento zero (ZK), com receita de US$ 53,3 milhões no ano passado. Desde seu airdrop em junho de 2023, a rede viu um aumento notável no volume bloqueado.

Apesar de uma diminuição gradual à medida que os usuários vendem seus tokens lançados no ar, o zkSync Era mantém sua lucratividade, ganhando US$ 15,3 milhões no ano passado. Esse desempenho impressionante a coloca em terceiro lugar entre as redes L2 mais lucrativas, embora ocupe o oitavo lugar no ranking geral. O sucesso da zkSync Era destaca o potencial da tecnologia ZK na indústria de blockchain.

4. Rede principal OP

A Optimism, um componente central da Superchain, ganhou US$ 44,6 milhões no ano passado por meio de taxas de classificação e projetos em sua rede, incluindo zora e Base. No entanto, apesar de ter atingido uma atividade de rede recorde no segundo trimestre de 2024, com aumentos notáveis nos endereços ativos diários e nos volumes de transações,

A Optimism incorreu em um prejuízo líquido de US$ 239 milhões devido a airdrops retroativos, esquemas de incentivos e despesas operacionais. Essa situação financeira destaca os desafios e oportunidades inerentes às quatro principais blockchains L2, onde a Optimism ocupa uma posição de destaque ao lado de outras plataformas líderes.

Cada uma dessas blockchains oferece recursos e casos de uso exclusivos, moldando o futuro da tecnologia descentralizada e sua integração em vários setores.

Narrativa vs Fundamentos: Qual Estilo de Investimento Vence?

Ao explorar a receita e os ganhos das principais redes blockchain, é crucial entender que a lucratividade por si só não pinta o quadro completo.

Assim como nas finanças tradicionais, a história por trás dos números alimenta o crescimento. No mundo das criptomoedas, os investidores geralmente confiam em investimentos baseados em narrativas, mas também devem mergulhar no negócio principal e nos fundamentos da rede para obter retornos sustentáveis.

Uma análise abrangente das principais redes L1 e L2 Essa percepção é inestimável para investidores que buscam entender o verdadeiro valor e potencial dessas redes no mercado competitivo mais amplo.

Ao se aprofundar nos números, pode-se entender a real saúde e as perspectivas desses gigantes do blockchain, essenciais para tomar decisões de investimento informadas.

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