В нашем июльском обзоре биткоина мы расскажем о месяце, полном резких колебаний цен, бурного роста сетевой активности и неоднозначных результатов для различных секторов экосистемы.
Июль стал свидетелем резких колебаний цен на биткоин, достигнув новых максимумов, прежде чем рухнуть вниз. Ознакомьтесь с этим отчетом, чтобы раскрыть основные силы, стоящие за этими сдвигами, и узнать о других заметных достижениях в сфере биткоина за последний месяц.
От рыночных драйверов до обновлений экосистемы — мы расскажем вам обо всех основных новостях биткоина за июль.
Что такое биткоин?
Биткоин (BTC), децентрализованная криптовалюта, служит цифровой валютой и платежным средством, функционирующим независимо от любого человека, организации или государственного органа. Эта инновационная система устраняет необходимость в сторонних посредниках в финансовых сделках, оптимизируя транзакции.
Впервые представленный публике в 2009 году таинственным Сатоши Накамото, то ли единоличным разработчиком, то ли группой, Биткойн с тех пор стал всемирно признанной главной криптовалютой.
Его популярность вдохновила на создание множества других цифровых валют. Майнеры в блокчейне вознаграждаются биткойнами за проверку транзакций, и их можно легко приобрести через различные биржи.
Рост биткоина не только произвел революцию в финансовых транзакциях, но и проложил путь к новой эре криптовалют.
Американские горки цены биткоина: июльские максимумы и минимумы начала августа
Биткоин (BTC) начал июль с отметки в $63 530, а 5 июля заметно упал до $54 420 (-14%). Это снижение было в значительной степени вызвано продажей значительных траншей BTC на сумму $3 млрд немецким государством Саксония в период с 19 июня по 12 июля и последовавшим за этим ажиотажем в социальных сетях.
Дальнейшему росту способствовали такие факторы, как предстоящие обязательства кредиторов по погашению задолженности обанкротившейся биржи Mt. Gox и замедление притока средств в биржевые фонды биткоина (ETF). Тем не менее, позже в этом месяце криптовалюта продемонстрировала заметное ралли, достигнув пика в 69 697 долларов 29 июля.
Это представляет собой рост на 28%, что стало самым высоким торговым пунктом для BTC с 13 июня, когда он ненадолго коснулся 70 000 долларов, но столкнулся с сопротивлением и отступил. Месяц завершился на сильной ноте на отметке $66,614. Рост цен можно проследить до успешного запуска эфирных ETF 23 июля, а также других позитивных событий на рынке.
27 июля президент Дональд Трамп подтвердил свою поддержку криптовалюты на конференции Bitcoin 2024 в Нэшвилле. Кандидат в президенты от Республиканской партии пообещал создать «стратегический резерв биткоинов» и запретить продажу текущих запасов BTC в США в случае избрания в ноябре.
Трамп также пригрозил отправить в отставку председателя SEC Гэри Генслера. Однако, несмотря на бычью речь Трампа и выход президента Джо Байдена из президентской гонки, биткоин пережил значительный спад в августе, упав до шестимесячного минимума в 51 267 долларов, что на 23% ниже июльского максимума.
Этот спад отразился на более широком рынке криптовалют, который потерял ошеломляющие 510 миллиардов долларов общей рыночной капитализации, уничтожив более 60% прибыли 50 ведущих криптовалют в 2024 году. Распродажа была настолько интенсивной, что уничтожила большую часть годовой прибыли для большинства ведущих цифровых активов.
После выступления Трампа криптовалютные рынки, казалось, были готовы к прорыву, но последующая распродажа вызвала шок в отрасли.
Когда биткоин достиг шестимесячного минимума, инвесторы и аналитики изо всех сил пытались понять причины внезапного спада. Была ли это коррекция рынка, реакция на глобальную экономическую неопределенность или просто фиксация прибыли после периода бурного роста? Как бы то ни было, ясно одно: криптовалютные рынки остаются волатильными и непредсказуемыми, и даже самые оптимистичные политические речи не всегда могут идти вразрез с рыночными тенденциями. Потеря общей рыночной капитализации на более широком рынке криптовалют в размере 510 миллиардов долларов подчеркивает риски и выгоды, присущие этому развивающемуся классу активов.
Американские горки цены биткоина: июльские максимумы и минимумы начала августа. Общая стоимость рынка криптовалют пострадала, сократившись с примерно 2,57 триллиона долларов 27 июля до примерно 2,01 триллиона долларов 5 августа. Это значительное падение было отражено более широким спадом как на альткоинах, так и на фондовых рынках, в первую очередь вызванным различными негативными макроэкономическими факторами. В частности, свою роль сыграли повышение процентных ставок в Японии, обвал фондового рынка, ухудшение данных по занятости в США и эскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке.
Однако по состоянию на 12 августа биткоин продемонстрировал признаки восстановления, поднявшись до $59 200. Этот отскок вызвал новый оптимизм среди аналитиков биткоина, которые теперь оптимистично оценивают потенциал BTC достичь еще более высоких уровней. Генеральный директор CryptoQuant Ки Янг Джу, например, выразил уверенность в том, что если биткоин сможет удержать цену выше 45 000 долларов, у него есть потенциал достичь нового исторического максимума. Также стоит отметить, что в этот нестабильный период
Доминирование биткоина на рынке выросло до 59,63% 5 августа, но затем снизилось до 48,46% всего через три дня, 8 августа. В настоящее время общая рыночная капитализация криптовалют несколько восстановилась, составив $2,22 трлн, что указывает на возможную стабилизацию после недавней турбулентности.
VanEck прогнозирует, что биткоин станет краеугольным камнем мировой торговли и центральных банков
Компания по управлению инвестициями VanEck прогнозирует, что к 2050 году рыночная капитализация биткоина составит $61 трлн, при этом каждая монета будет оцениваться примерно в $2,9 млн. Ожидая, что биткоин станет краеугольным активом для мировой торговли и резервов центральных банков, аналитики VanEck Мэтью Сигел и Патрик Буш прогнозируют значительный рост рыночной стоимости биткоина.
Согласно отчету от 24 июля, к 2050 году биткоин может составлять 10% мировой международной торговли и 5% внутренней торговли. Кроме того, они ожидают, что центральные банки могут выделить 2,5% своих активов в криптовалюту. Аналитики VanEck также прогнозируют существенную роль решений уровня 2 для биткоина, оценивая их совокупную рыночную стоимость примерно в 7,6 триллиона долларов к 2050 году.
Эти технологии масштабирования считаются необходимыми для преодоления нынешних ограничений масштабируемости Биткойна, что обеспечивает широкое распространение. Бычий прогноз отражает растущую уверенность в будущем биткоина как глобального торгового актива и потенциального средства сбережения для центральных банков.
Бурно развивающаяся активность в сети сочетается со снижением TVL
Активность сети Bitcoin заметно выросла в июле: ежемесячные транзакции подскочили на 13% по сравнению с июнем, составив ошеломляющие 19,51 миллиона. Этот всплеск был отмечен двумя отчетливыми пиковыми периодами, когда еженедельные объемы транзакций достигали 720,4 тыс. и 718,3 тыс. 5 июля и 25 июля соответственно.
Несмотря на этот первоначальный импульс, последовало существенное снижение: к 8 августа недельные сделки упали на 33,5% до 477,2. В то же время количество активных биткойн-кошельков испытало значительную волатильность в июле, демонстрируя еженедельные колебания на фоне общей тенденции ежемесячного роста. 7-дневная скользящая средняя (7DMA) активных кошельков достигла максимума в 755 тыс. 20 июля, предшествуя запуску ETF на эфир и конференции Bitcoin 2024, а затем упала до 695 тыс. к 28 июля.
После более широкого спада рынка 6 августа этот показатель отскочил до 751k. В конечном счете, общее ежемесячное количество активных биткойн-кошельков выросло на 12% в июле, достигнув 22,43 миллиона. В то время как активность в блокчейне подала признаки жизни, стоит отметить, что общая заблокированная стоимость (TVL) в биткоине снизилась, что подчеркивает расхождение между объемами транзакций и стоимостью, хранящейся в сети.
Ежемесячное количество новых биткоин-адресов увеличилось в июле, подскочив на 13% с 7,97 млн до 9,02 млн. 3 июля этот показатель достиг недельного пика с 7DMA в 329,8 тыс. новых адресов, хотя позже он упал до 270,8 тыс. 14 июля. Несмотря на это колебание, восходящий тренд сохранялся до тех пор, пока после 2 августа не произошло небольшое снижение, совпавшее с обвалом фондового рынка Японии.
Между тем, общая заблокированная стоимость биткоина (TVL) значительно снизилась. Начав с $989,2 млрд на 1 июля, он неуклонно снижался до $724 млн к 31 июля, что представляет собой существенное падение на 26,8% всего за один месяц. К 5 августа TVL упал еще больше до $538,9 млн.
Интересно, что открытый интерес к фьючерсам на биткоин неуклонно рос в июле, достигнув месячного максимума в 37,49 миллиарда долларов 29 июля на всех биржах. Эта тенденция подчеркивает растущий аппетит инвесторов к крупнейшей в мире криптовалюте. Тем не менее, после потрясений на мировом фондовом рынке эта цифра снизилась до $26,65 млрд в августе, что отражает более широкую неопределенность на рынке.
6 ознаменовал один из самых резких негативных всплесков открытого интереса за последние два года. 19 июля розничный интерес к биткоину достиг трехлетнего минимума, что побудило аналитиков обсудить роль индивидуальных инвесторов в стимулировании существенного роста цен на криптовалюту. Многие утверждают, что значительный рост цен на биткоин зависит от возобновления интереса со стороны розничных инвесторов. Между тем, институциональные инвесторы все чаще покупают биткоин оптом.
Ки Янг Джу, основатель CryptoQuant, отметил заметный всплеск внебиржевой торговли биткойнами, что наводит на мысль о потенциальном институциональном накоплении запасов. В сообщении X от 17 июля Джу сообщил, что китовые кошельки — те, кто владеет более чем 1000 биткоинов, включая спотовые ETF и кастодианы — накопили 1,45 миллиона биткоинов в 2023 году, увеличив свои совокупные активы до 1,8 миллиона биткоинов.
Это впечатляющее накопление в настоящее время составляет примерно 9% от общего предложения биткоина в обращении. Цзюй подчеркнул, что еженедельный приток средств к этим крупным инвесторам в настоящее время затмил все их приобретения биткоинов в 2021 году. По мере роста институционального интереса криптовалютный рынок с нетерпением ждет возрождения розничного спроса, который потенциально может стать катализатором следующего скачка цен на биткоин.
Несмотря на то, что данные Blockchain.com показывают заметные ежедневные колебания общего объема торгов долларом США на известных биткойн-биржах, общая тенденция остается относительно стабильной. 6 августа этот объем вырос до более чем $1,14 млрд, увеличившись на 317,5% за 24 часа.
Такой значительный скачок торговой активности, происходящий на фоне падения мирового фондового рынка, подчеркивает реакцию криптовалютного рынка на более широкие экономические и нормативные сдвиги, подчеркивая его динамичный и взаимосвязанный характер с мировым финансовым ландшафтом.
Институциональный интерес к биткоин-ETF растет
В июле миллиарды долларов влились в спотовые биткоин-ETF, что ознаменовало значительный всплеск институционального интереса. С 5 июля приток средств сохранял положительную траекторию, достигнув кульминации в замечательном однодневном чистом притоке в размере 530,2 млн долларов 22 июля. Примечательно, что iShares Bitcoin Trust (IBIT) от BlackRock зафиксировал самый высокий чистый приток с 13 марта, собрав в этот день 526,7 миллиона долларов. Однако ситуация изменилась, поскольку впоследствии биткоин-ETF столкнулись с оттоком, в первую очередь связанным с Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC).
Йерун Блокланд, основатель Blockland Smart Asset Fund, назвал приток «сбивающим с толку», подчеркнув, что он превзошел приток акций «великолепной семерки» в 2024 году. Эта фраза, заимствованная из американского вестерна 1960-х годов «Великолепная семерка», относится в данном контексте к Microsoft, Apple, Tesla, Amazon, Meta, Alphabet и Nvidia, а не к оригинальным ковбоям. Согласно данным Farside, 9 августа биткоин-ETF испытали чистый отток в размере $89,7 млн, что указывает на сдвиг в динамике рынка.
GBTC от Grayscale недавно испытал заметный ежедневный отток в размере 77 миллионов долларов, добавив к своему общему историческому оттоку в 19,45 миллиарда долларов. Тем не менее, недавно одобренный SEC Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) зафиксировал положительный приток в размере $15,6 млн, накопив $266 млн с момента его запуска. Между тем, IBIT BlackRock также зафиксировал приток средств, увеличившись на $9,6 млн. Несмотря на эти различные потоки, общая стоимость чистых активов биткоин-ETF составляет $55,1 млрд.
Составляя 4,6% от общей рыночной стоимости биткоина, эти ETF накопили совокупный чистый приток в размере $17,3 млрд. Примечательно, что IBIT от BlackRock лидирует с самыми высокими инвестициями, владея 20,3 миллионами долларов в биткойнах и контролируя более 50% доли рынка. Июль 2024 года ознаменовался всплеском интереса институциональных инвесторов к биткоин-ETF, что было подчеркнуто несколькими важными событиями, которые подчеркивают растущий аппетит к этому классу активов.
Экосистема биткоина демонстрирует более широкий рост полезности и инвестиций
Июль 2024 года был посвящен не только инвестициям в биткоин-ETF. В этом месяце произошли революционные достижения в экосистеме биткоина, расширившие ее охват далеко за пределы обычных финансовых границ. Эти события подталкивают биткоин к новой эре финансовых инноваций и глобального признания.
Капула инвестирует почти $500 млн в биткоин-ETF
Июль 2024 года был посвящен не только инвестициям в биткоин-ETF. В этом месяце экосистема биткоина значительно расширилась, выйдя за рамки обычных финансовых границ. Этот прогресс сигнализировал о более широкой полезности и всплеске роста инвестиций в криптовалюту.
BitGo добавляет поддержку стеков
Приложение для вознаграждений в биткойнах Fold намерено присоединиться к рядам публично зарегистрированных компаний на Nasdaq. В рамках сделки на сумму $365 млн Fold объявила о своих планах по слиянию с FTAC Emerald Acquisition 24 июля.
Этот стратегический шаг не только открывает новые возможности для Fold на публичных рынках, но и позиционирует ее для потенциального расширения, что знаменует собой важную веху в траектории роста компании. Благодаря этому слиянию Fold готова занять свое место среди ведущих игроков в индустрии криптовалют и финансов.
Майнинг биткоинов в движении: сложность сети, новые стратегии майнеров
В последние месяцы доходы майнеров биткоина значительно упали. После устойчивой прибыли в размере $1,93 млрд в марте, в апреле наблюдалось небольшое снижение до $1,79 млрд. Тем не менее, событие халвинга биткоина вызвало резкое снижение на 46% в мае, при этом майнеры заработали всего 964 миллиона долларов. Эта нисходящая спираль продолжилась в июне и июле, при этом выручка стабилизировалась на уровне $963 млн и $951 млн соответственно. Устойчивое падение доходов подчеркивает трудности, с которыми сталкиваются майнеры в сложившейся рыночной ситуации.
Между тем, в июле сложность сети биткоина снизилась до 79,49 трлн, предложив майнерам временную передышку. Эта метрика показывает, насколько сложно добыть свежий блок блокчейна. В этот период такие майнеры, как MARA, Bitfarms и Riot, извлекли выгоду из снижения вычислительных требований для проверки транзакций, тем самым повысив свою прибыльность. Тем не менее, с 1 августа сложность сети выросла более чем на 10,5%, что поставило перед майнинговым сообществом новые проблемы.
Сложность сети достигла беспрецедентного уровня в 90,66 триллиона, что создает значительные проблемы для майнеров для поддержания эффективной работы. Согласно последним данным CryptoQuant, наметилась заметная тенденция: майнеры биткоинов все чаще предпочитают хранить свои биткоины, а не продавать их. Это поведение было еще больше подтверждено в июле, о чем свидетельствует рост среднего притока монет в кошельки, аффилированные майнеры, на 7DMA.
Такое решение не только отражает бычьи настроения в отношении будущей цены криптовалюты, но и может представлять собой просчитанную стратегию по укреплению своего финансового положения в условиях неопределенности на рынке и текущей тенденции к снижению прибыльности майнинга. По сути, майнеры адаптируются к меняющемуся ландшафту, сохраняя свои биткойны, что потенциально сигнализирует о долгосрочной приверженности активу и его базовой стоимости.
Прогресс с нулевым разглашением данных стимулирует инновации в биткоине DeFi
Несмотря на то, что экосистема Bitcoin DeFi находится на ранних стадиях, в июле она добилась значительного прогресса, о чем свидетельствуют достижения в области технологий конфиденциальности. Платформы интегрировали доказательства с нулевым разглашением, повышая анонимность пользователей и демонстрируя потенциал экосистемы для дальнейшего роста и инноваций. Эти события сигнализируют о многообещающем будущем для Bitcoin DeFi.
Биткоин сохраняет доминирование в транзакциях
Данные Dune Analytics показывают, что, несмотря на появление протоколов уровня 2 в сети Bitcoin, OG Bitcoin по-прежнему превосходит их по ежедневному объему транзакций. В то время как протокол Runes произвел фурор после своего апрельского запуска, ненадолго обработав более половины транзакций Биткойна в течение 13 дней, с тех пор его импульс значительно ослаб.
Эта тенденция указывает на то, что, хотя решения уровня 2 обещают добавленную стоимость, им еще предстоит последовательно превзойти основную цепочку по пропускной способности транзакций. На самом деле, «старый добрый биткоин» остается силой, с которой нужно считаться, поскольку на его долю приходится значительная часть общих транзакций. В частности, в июле биткоин обработал более 90% всех транзакций в блокчейне, что еще больше укрепило его позиции лидера в этой области.
По состоянию на 6 августа доминирование биткоина достигло 91,7%, при этом Runes отстает на 4,3%, а BRC-20 и Ordinals следуют за ним с небольшим отрывом от 3% и 2% соответственно. Очевидно, что биткоин остается королем транзакций в этом постоянно развивающемся криптоландшафте.
Продажи ординалов биткоина упали до новых минимумов
Мировой рынок NFT продолжает двигаться по нисходящей спирали, а июль грозит зафиксировать самые низкие месячные продажи с ноября 2023 года. Данные CryptoSlam показывают, что продажи цифровых коллекционных предметов в июле упали до 429,8 миллиона, при этом ежедневные транзакции остаются ниже 14 миллионов долларов.
Если копнуть глубже, то Bitcoin, несмотря на то, что в июле занимал третье место по объему продаж NFT по блокчейну после Ethereum и Solana, столкнулся с резким падением продаж NFT, снизившись почти на 50% по сравнению с предыдущим месяцем. Достигнув колоссальных 708 миллионов долларов в апреле, объем продаж неуклонно снижается, снизившись на 147% в мае и еще на 147% в июне. Вызывает тревогу тот факт, что июльский показатель продаж в размере $77,3 млн представляет собой удивительное падение на 815% по сравнению с апрельским максимумом.
Кроме того, статистика показывает, что в июле сеть Bitcoin привлекла около 49,4 тыс. покупателей и 35,6 тыс. продавцов NFT, а количество транзакций Bitcoin Ordinals NFT превысило 119,4 тыс.
Bitcoin Puppets, коллекция, основанная на Bitcoin Ordinals, была единственным выжившим среди 10 лучших NFT, ранжированных по объему торгов в июле. Несмотря на то, что к 31 июля продажи коллекции превысили 8,9 миллиона долларов, она пережила резкое падение почти на 30% по сравнению с предыдущим месяцем. Это значительное снижение указывает на изменение рыночных тенденций и настроений инвесторов в отношении NFT, при этом продажи Bitcoin Ordinals достигли новых минимумов.
Путь биткоина вперед
Июль 2024 года стал месяцем противоположных фортун для биткоина. Позитивные новости, такие как запуск эфирных ETF и одобрение Трампа, вызвали первоначальный всплеск цен, который был прерван спадом рынка в августе. На фоне этой волатильности в базовой сети биткоина наблюдался рост объемов транзакций и новых адресов пользователей, что указывает на устойчивую активность.
Кроме того, институциональные инвесторы продемонстрировали растущий интерес к биткоин-ETF, влив значительные средства в рынок. Впереди можно сказать, что путь биткоина определяется множеством факторов. Ключ к успеху имеет нормативная ясность, поскольку она может стимулировать инновации и защитить инвесторов. Устойчивый интерес со стороны институциональных инвесторов, подкрепленный недавними одобрениями ETF, имеет решающее значение для ценовой стабильности биткоина и будущего роста.
Технологические достижения, такие как усовершенствованные решения для масштабирования от StarkWare и BitcoinOS, имеют решающее значение для преодоления ограничений Биткойна и расширения его приложений. Тем не менее, важно взвесить такие проблемы, как масштабируемость решений уровня 2 и более широкий экономический ландшафт, даже несмотря на то, что прогнозы инвестиционных компаний, таких как VanEck, намекают на существенный рост цен.
Кроме того, спад продаж Bitcoin Ordinals и общий рынок NFT могут повлиять на отношение инвесторов. В конечном счете, более широкие экономические тенденции, включая инфляцию и политику процентных ставок, будут постоянно формировать весь криптовалютный рынок, тем самым влияя на стоимость биткоина.
Проблемы, с которыми сталкиваются майнеры, в том числе снижение доходов от халвинга биткоина и растущие трудности сети, вероятно, окажут значительное влияние на общую экосистему биткоина. Кроме того, горнодобывающий сектор переживает фазу консолидации, когда крупные игроки, такие как Riot Platforms, приобретают конкурентов, что потенциально может изменить конкурентную динамику отрасли.
Этот сдвиг может не только изменить ландшафт майнинга, но и иметь последствия для безопасности и децентрализации биткоина, двух основных столпов его ценностного предложения. По мере развития этих событий еще предстоит увидеть, как сообщество биткоина и участники рынка будут адаптироваться к этим меняющимся вызовам и возможностям.
Заключение
Биткоин пережил значительные колебания цен, начавшись с 63 530 долларов, достигнув пика в 69 697 долларов, а затем резко упав до 51 267 долларов в начале августа. Этому способствовали многочисленные факторы, такие как запуск эфирных ETF, изменения в законодательстве и падение мирового фондового рынка.
Примечательно, что в июле наблюдались значительные вливания капитала в биткоин-ETF: 22 июля iShares Bitcoin Trust (IBIT) от BlackRock получил рекордный приток в размере $526,7 млн. Сеть Bitcoin также продемонстрировала замечательную жизнеспособность в июле: количество транзакций увеличилось на 13% и достигло 19,51 миллиона, количество активных кошельков выросло на 12% до 22,43 миллиона, а количество новых биткойн-адресов выросло на 13% и достигло 9,02 миллиона.
Тем не менее, выручка майнеров снизилась с $1,93 млрд в марте до $951 млн в июле, что указывает на преобладающие проблемы в горнодобывающей отрасли. Кроме того, 1 августа сложность сети выросла более чем на 10,5%, достигнув беспрецедентного уровня в 90,66 триллиона.
Несмотря на рост решений уровня 2, биткоин сохранил свое доминирование в июле, обрабатывая более 90% транзакций в своей сети. Тем не менее, продажи NFT на основе биткоина значительно упали, упав почти на 50% по сравнению с предыдущим месяцем до 77,3 миллиона долларов в июле.
Это знаменует собой резкое снижение по сравнению с апрельским пиком в 708 миллионов долларов, что указывает на возможный сдвиг в тенденции рынка NFT. Несмотря на продолжающееся доминирование биткоина в транзакциях, спад продаж NFT предполагает изменения в поведении инвесторов и динамике рынка.
Путем:c, dora
Комментарии
Оставить комментарий
Ваш электронный адрес не публикуется. Обязательные поля отмечены звездочкой (*).
Комментарий*
Имя*
Электронный адрес*