世芯-KY是做什麼的?世芯(3661)營收創新高,未來如何?
2024/08/23作者:
世芯-KY (3661-TW)創立於 2003 年,是一間做先進製程IC設計服務公司,也是近期資本市場上頻被追捧的公司。2023年,在人工智慧(AI)熱潮的帶動下,世芯 KY 股價屢創新高,並多次奪下股王寶座。國內外法人都看好 AI 商機帶給世芯-KY 的業績成長空間。
那麼,備受熱捧的世芯-KY是做什麼的?它今年的表現如何?值得投資嗎?專家是如何看世芯未來股價走勢的?
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目錄
- 世芯股價最新新聞
- 世芯-KY是做什麼的?
- 世芯財報分析
- 世芯-KY股價走勢分析
- 世芯-KY股價飆漲,原因是什麼?
- 世芯-KY未來如何?專家怎麼看?
- 世芯-KY 目標價
- 總結
- 在 BTCC 開始股票投資
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世芯股價最新新聞
世芯-KY(3661)於今(8/23)日召開法說會並公布財報與展望,該公司上半年營收達 240.71 億元,營業毛利 45.46 億元,營業利益 28.61 億元,稅前淨利 35.16 億元,淨利 28.15 億元。其中歸屬於母公司業主淨利 28.16 億元,每股稅後純益(EPS) 35.92 元,大致符合市場預期。若扣除上半年,第 2 季每股稅後純益約 20.09 元,再創歷史新高。
在財報數據的推動下,世芯股價今日最高觸及 2,655 元,終場收在 2,630 元。
值得一提的是,世芯將在 9 月 12 日除權息,想領息的投資者可提前買入。
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世芯-KY是做什麼的?
在了解世芯-KY 股票表現前,我們可以先了解一下世芯-KY公司是做什麼的?
1、世芯-KY(3661)介紹
世芯-KY (全稱:世芯電子股份有限公司;英文名稱:Alchip;股票代號:3661-TW) 誕生於 2003 年,由一群來自矽谷及日本的優秀工程師創辦,是一一間做先進製程 IC 設計服務公司,該公司隸屬電子–半導體產業類別,和台積電(2330)、聯電(2303)同屬一個類別。
世芯-KY股票於 103 年 10 月 28 日於台灣證券交易所掛牌交易,並於 110 年 1 月以增資發行新股方式首次公開發行海外存託憑證(GDR),並於盧森堡證券交易所掛牌上市。目前,世芯在美國(矽谷)、日本(新橫濱)、中國(上海、無錫、合肥、廣州、濟南、重慶) 和臺灣(新竹)均設有分部。
世芯-KY 團隊從一開始,就強調要走在技術的最前沿。該公司在 2014 年上市時,先進製程(編按:55奈米以下)就佔其總營收就將近7成。由於堅持做「最先進的製程、最複雜的設計」,世芯-KY在 2018 年前的營收並不顯著,僅穩定在40億元上下。然而,在 2018 年,世芯-KY 接下全球最大雲端服務商客戶,並將其發展為公司最大成長來源,開始其逆襲之旅。
多年的堅持和努力讓世芯能為高效能運算、AI客戶,用先進製程設計晶片成為可能,也讓它在 AI 熱潮中脫穎而出。在這 3 年間,世芯-KY 股價急速飆升,成為被受追捧的股票之一。
世芯基本資料
- 公司名稱:世芯電子股份有限公司(Alchip Technologies Limited)
- 董事長:關建英
- 成立日期:2003年
- 股票代號:3661
- 產業:半導體業
- 股本: 7.25 億
- 市值:1371 億
- 發行量:7.23(萬張)
- 主要服務:ASIC 和其他芯片(98%)、設計服務(2%)、其他
2、KY股是什麼?
KY,其實是「開曼群島」(The Cayman Islands )的縮寫,而有掛上這個後綴字母的公司,是指公司在國外設立與註冊,只是選擇來台灣上市。
目前台灣上市櫃裡有超過百檔這類型的股票,像是租賃業務為主的中租-KY、85 度 C 母公司美食-KY 等知名企業,都是以這種方式在台灣公開交易。
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世芯財報分析
在 AI 熱潮的帶動下,世芯-KY 營收持續增長。目前,HPC/AI領域占世芯-KY營收比重高達90%以上,公司表示將會持續專注 HPC/AI 領域,整體客戶需求相當強勁,並看好 2024 年營運續創新高。
接下來,讓我們來看看世芯去年及今年最新的營收數據。
1.2023世芯營收創新高
世芯-KY(3661)在今年 1 月 10 日公布了去年 12 月營收,其中,
- 2023 年 12 月合併營收約為 35.1 億元,月增 20.53%,年增率 114.58%;
- 2023 年第 4 季合併營收約為 92.59 億元,季增 21.46%;
- 累計 2023 年全年合併營收達 304.79 億元,年增率為122.39%。
世芯月、季、年營收均創新高,改寫歷史新猷。
法人預期,隨著人工智慧(AI)掀起的客製化需求不斷增加,世芯-KY今年營運仍有機會再度創高。
根據公司給出的財報數據,世芯-KY(3661) 今年營收數據如下:
季度營收(億元) | 每股盈餘EPS | 每股淨值 | |
2023Q1 | 57.16(+23.56%) | 8.09 | 189.29 |
2023Q2 | 79.28(+38.77%) | 10.16 | 191.85 |
2023Q3 | 76.10(-3.98%) | 12.03 | 236.65 |
2023Q4 | 92.30(+21.46%) | – | – |
統計 | 304.79(+122.39%) | 30.28(去年全年EPS:25.69元) | – |
配息:近五年平均現金股利 7.21元、近五年平均現金殖利率 0.88%、近五年平均填息率 100%、近五年平均填息天數 2天。
2.2024年世芯營收
世芯-KY 財報數據顯示,該公司上半年營收達 240.71 億元,淨利 28.15 億元,其中歸屬母公司淨利約 28.17 億元。此外,3661 上半年每股稅後純益 35.92 元,若扣除上半年,第 2 季每股稅後純益約 20.09 元,符合市場預期賺約兩個股本,再創歷史新高。
根據最新數據,世芯-KY 7月營收為 48.78 億元 ,月減 6.83%,年增 116.3%,主要營收仍來自 N7 AI ASIC 訂單。而累積 1 至 7 月,世芯營收金額達 289 億,年增 82%,創 14 年新高。
![世芯-KY 月營收](https://blog.btcc.com/wp-content/uploads/2024/02/4.alchip-stock.jpg)
3.世芯財報展望
世芯-KY 於 8 月 23 日召開法說會並公布財報與展望。
世芯總經理沈翔霖指出,北美 AI 晶片需求仍然強勁,北美大客戶 7 奈米 AI ASIC 第三季出貨續強,因產品週期進入尾聲,第四季放緩,並預計美系IDM 5 奈米 AI 加速器出貨量將在今年下半年持續成長到 2025 年。
該公司提到,CoWoS-S 設計有機會取得相關商機,專案有比預期晚,不過公司維持年年成長、明年至少成長 20% 的展望,惟成長幅度仍看 CoWoS 產能釋出而定。
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世芯-KY股價走勢分析
在 AI 熱潮的帶動下,世芯-KY 不僅營收亮眼,其股價也不斷創下歷史高點。
台股 2 月 5 日兔年封關日當天,世芯-KY(3661)股價強漲 3.01%,收在最高點 4105 元,創歷史新高。這也是繼 2021 年矽力-KY 拆股後,首飆破 4000 元天價個股。
而在開紅盤後不久,世芯股價再度飆至 4430 元,刷新歷史新高,而後有所回落。
不過近期世芯股價再度反彈,截止撰稿前,其股價落在 2655 元上。
![世芯過去一年股價走勢圖](https://blog.btcc.com/wp-content/uploads/2024/02/4.alchip-stock-1.jpg)
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世芯-KY股價飆漲,原因是什麼?
在今年,世芯KY 股價屢創新高,並多次奪下股王寶座。其原因主要有以下三點:
- AI商機:北美客戶AI晶片需求強勁
- 美中科技角力:X86系統實力強大,大陸業績佳
- 股本小:投資買盤大,股本小因此股價容易被抬拉
多家投顧分析師表示,AI大趨勢下,未來三年商機非常大,這也將帶給世芯-KY 更大的業績成長空間。這可以從三點來看:
- 首先,世芯-KY北美客戶AI晶片需求強勁,顯著增加明年的成長動能;
- 其次,世芯-KY持續與多家科技巨頭接洽AI專案,將具潛在營收成長動能
- 最後,在車用高速運算晶片部分,營收也將逐步認列,中長線爆發力強。
除了受惠AI帶來的龐大商機外,該公司還收益於美中科技角力戰。世芯-KY 公司在X86生態的CPU實力堅強,從其業績表現來看,其在中國大陸市場的表現十分亮眼。而法人預估,來自北美、大陸的HPC(高速運算)設計及量產需求仍維持強勁未見轉弱,因此,世芯-KY今年營收將有顯著成長。
最後,世芯-KY股本在AI族群相對偏小,因此在投信基金買盤都湧進AI族群下,造就拉抬世芯-KY股價的力道。
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世芯-KY未來如何?專家怎麼看?
對於世芯-KY 的未來,內外資法人普遍抱持正向觀點。
針對今年營運展望,法人認為,世芯-KY由於手中握有數家歐美大客戶的AI客製化晶片開發訂單,且主要都投入在7奈米以下的先進製程,又有CoWoS先進封裝需求加持,因此預期將可望在今年逐步貢獻委託設計(NRE)及量產帶來的權利金收入將明顯優於去年,使世芯-KY今年營運將有機會再度攻高。
此外,法人預估,世芯去年於北美市場營收占比將達6成以上,今年將持續增加,淡化來自大陸地區營收,未來目標將控制在1成以內。
世芯總經理也表示,今年不管是第一大或第二大客戶的訂單,也都往樂觀方向走,他對於業績表現滿有信心。
同時,外資法人也看好世芯-KY,並將今年及明年獲利預估上調,且將投資評等由「中立」調高至「買進」,目標價也由3870元調升至4500元。
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世芯-KY 目標價
目前,外資仍十分看好世芯-KY 第三季營收會相較第二季在成長,且 2025 年也會較今年持續成長。
摩根士丹利在最新發布的個股報告中,看好世芯-KY 在 2025 年能夠恢復強勁的增長動能,長線業務樂觀,估有七成營收來自 AI 半導體領域,給出「優於大盤」評級、目標價維持在 4280 元。
此外,根據 FactSet 最新調查,11 位分析師對世芯-KY 預估目標價為 3600 元。EPS 預估中位數為 80元,其中最高估值 89.78 元,最低估值 72.49 元。
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總結
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