世芯-KY是做什麼的？世芯(3661)營收創新高，未來如何？

世芯-KY (3661-TW)創立於 2003 年，是一間做先進製程IC設計服務公司，也是近期資本市場上頻被追捧的公司。2023年，在人工智慧（AI）熱潮的帶動下，世芯 KY 股價屢創新高，並多次奪下股王寶座。國內外法人都看好 AI 商機帶給世芯-KY 的業績成長空間。

那麼，備受熱捧的世芯-KY是做什麼的？它今年的表現如何？值得投資嗎？專家是如何看世芯未來股價走勢的？

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目錄

• 世芯股價最新新聞
• 世芯-KY是做什麼的？
• 世芯財報分析
• 世芯-KY股價走勢分析
• 世芯-KY股價飆漲，原因是什麼？
• 世芯-KY未來如何？專家怎麼看？
• 世芯-KY 目標價
• 總結
• 在 BTCC 開始股票投資

世芯股價最新新聞

世芯-KY（3661）於今（8/23）日召開法說會並公布財報與展望，該公司上半年營收達 240.71 億元，營業毛利 45.46 億元，營業利益 28.61 億元，稅前淨利 35.16 億元，淨利 28.15 億元。其中歸屬於母公司業主淨利 28.16 億元，每股稅後純益（EPS） 35.92 元，大致符合市場預期。若扣除上半年，第 2 季每股稅後純益約 20.09 元，再創歷史新高。

在財報數據的推動下，世芯股價今日最高觸及 2,655 元，終場收在 2,630 元。

值得一提的是，世芯將在 9 月 12 日除權息，想領息的投資者可提前買入。

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世芯-KY是做什麼的？

在了解世芯-KY 股票表現前，我們可以先了解一下世芯-KY公司是做什麼的？

1、世芯-KY（3661）介紹

世芯-KY (全稱：世芯電子股份有限公司；英文名稱：Alchip；股票代號：3661-TW) 誕生於 2003 年，由一群來自矽谷及日本的優秀工程師創辦，是一一間做先進製程 IC 設計服務公司，該公司隸屬電子–半導體產業類別，和台積電（2330）、聯電（2303）同屬一個類別。

世芯-KY股票於 103 年 10 月 28 日於台灣證券交易所掛牌交易，並於 110 年 1 月以增資發行新股方式首次公開發行海外存託憑證（GDR），並於盧森堡證券交易所掛牌上市。目前，世芯在美國（矽谷）、日本（新橫濱）、中國（上海、無錫、合肥、廣州、濟南、重慶） 和臺灣（新竹）均設有分部。

世芯-KY 團隊從一開始，就強調要走在技術的最前沿。該公司在 2014 年上市時，先進製程（編按：55奈米以下）就佔其總營收就將近7成。由於堅持做「最先進的製程、最複雜的設計」，世芯-KY在 2018 年前的營收並不顯著，僅穩定在40億元上下。然而，在 2018 年，世芯-KY 接下全球最大雲端服務商客戶，並將其發展為公司最大成長來源，開始其逆襲之旅。

多年的堅持和努力讓世芯能為高效能運算、AI客戶，用先進製程設計晶片成為可能，也讓它在 AI 熱潮中脫穎而出。在這 3 年間，世芯-KY 股價急速飆升，成為被受追捧的股票之一。

世芯基本資料

• 公司名稱：世芯電子股份有限公司（Alchip Technologies Limited）
• 董事長：關建英
• 成立日期：2003年
• 股票代號：3661
• 產業：半導體業
• 股本： 7.25 億
• 市值：1371 億
• 發行量：7.23（萬張）
• 主要服務：ASIC 和其他芯片（98%）、設計服務（2%）、其他

2、KY股是什麼?

KY，其實是「開曼群島」（The Cayman Islands ）的縮寫，而有掛上這個後綴字母的公司，是指公司在國外設立與註冊，只是選擇來台灣上市。

目前台灣上市櫃裡有超過百檔這類型的股票，像是租賃業務為主的中租-KY、85 度 C 母公司美食-KY 等知名企業，都是以這種方式在台灣公開交易。

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世芯財報分析

在 AI 熱潮的帶動下，世芯-KY 營收持續增長。目前，HPC／AI領域占世芯-KY營收比重高達90%以上，公司表示將會持續專注 HPC／AI 領域，整體客戶需求相當強勁，並看好 2024 年營運續創新高。

接下來，讓我們來看看世芯去年及今年最新的營收數據。

1.2023世芯營收創新高

世芯-KY（3661）在今年 1 月 10 日公布了去年 12 月營收，其中，

• 2023 年 12 月合併營收約為 35.1 億元，月增 20.53%，年增率 114.58%；
• 2023 年第 4 季合併營收約為 92.59 億元，季增 21.46%；
• 累計 2023 年全年合併營收達 304.79 億元，年增率為122.39%。

世芯月、季、年營收均創新高，改寫歷史新猷。

法人預期，隨著人工智慧（AI）掀起的客製化需求不斷增加，世芯-KY今年營運仍有機會再度創高。

根據公司給出的財報數據，世芯-KY（3661） 今年營收數據如下：

配息：近五年平均現金股利 7.21元、近五年平均現金殖利率 0.88%、近五年平均填息率 100%、近五年平均填息天數 2天。

2.2024年世芯營收

世芯-KY 財報數據顯示，該公司上半年營收達 240.71 億元，淨利 28.15 億元，其中歸屬母公司淨利約 28.17 億元。此外，3661 上半年每股稅後純益 35.92 元，若扣除上半年，第 2 季每股稅後純益約 20.09 元，符合市場預期賺約兩個股本，再創歷史新高。

根據最新數據，世芯-KY 7月營收為 48.78 億元 ，月減 6.83%，年增 116.3%，主要營收仍來自 N7 AI ASIC 訂單。而累積 1 至 7 月，世芯營收金額達 289 億，年增 82%，創 14 年新高。

3.世芯財報展望

世芯-KY 於 8 月 23 日召開法說會並公布財報與展望。

世芯總經理沈翔霖指出，北美 AI 晶片需求仍然強勁，北美大客戶 7 奈米 AI   ASIC 第三季出貨續強，因產品週期進入尾聲，第四季放緩，並預計美系IDM 5 奈米 AI 加速器出貨量將在今年下半年持續成長到 2025 年。

該公司提到，CoWoS-S 設計有機會取得相關商機，專案有比預期晚，不過公司維持年年成長、明年至少成長 20% 的展望，惟成長幅度仍看 CoWoS 產能釋出而定。

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世芯-KY股價走勢分析

在 AI 熱潮的帶動下，世芯-KY 不僅營收亮眼，其股價也不斷創下歷史高點。

台股 2 月 5 日兔年封關日當天，世芯-KY（3661）股價強漲 3.01%，收在最高點 4105 元，創歷史新高。這也是繼 2021 年矽力-KY 拆股後，首飆破 4000 元天價個股。

而在開紅盤後不久，世芯股價再度飆至 4430 元，刷新歷史新高，而後有所回落。

不過近期世芯股價再度反彈，截止撰稿前，其股價落在 2655 元上。

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世芯-KY股價飆漲，原因是什麼？

在今年，世芯KY 股價屢創新高，並多次奪下股王寶座。其原因主要有以下三點：

1. AI商機：北美客戶AI晶片需求強勁
2. 美中科技角力：X86系統實力強大，大陸業績佳
3. 股本小：投資買盤大，股本小因此股價容易被抬拉

多家投顧分析師表示，AI大趨勢下，未來三年商機非常大，這也將帶給世芯-KY 更大的業績成長空間。這可以從三點來看：

• 首先，世芯-KY北美客戶AI晶片需求強勁，顯著增加明年的成長動能；
• 其次，世芯-KY持續與多家科技巨頭接洽AI專案，將具潛在營收成長動能
• 最後，在車用高速運算晶片部分，營收也將逐步認列，中長線爆發力強。

除了受惠AI帶來的龐大商機外，該公司還收益於美中科技角力戰。世芯-KY 公司在X86生態的CPU實力堅強，從其業績表現來看，其在中國大陸市場的表現十分亮眼。而法人預估，來自北美、大陸的HPC（高速運算）設計及量產需求仍維持強勁未見轉弱，因此，世芯-KY今年營收將有顯著成長。

最後，世芯-KY股本在AI族群相對偏小，因此在投信基金買盤都湧進AI族群下，造就拉抬世芯-KY股價的力道。

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世芯-KY未來如何？專家怎麼看？

對於世芯-KY 的未來，內外資法人普遍抱持正向觀點。

針對今年營運展望，法人認為，世芯-KY由於手中握有數家歐美大客戶的AI客製化晶片開發訂單，且主要都投入在7奈米以下的先進製程，又有CoWoS先進封裝需求加持，因此預期將可望在今年逐步貢獻委託設計（NRE）及量產帶來的權利金收入將明顯優於去年，使世芯-KY今年營運將有機會再度攻高。

此外，法人預估，世芯去年於北美市場營收占比將達6成以上，今年將持續增加，淡化來自大陸地區營收，未來目標將控制在1成以內。

世芯總經理也表示，今年不管是第一大或第二大客戶的訂單，也都往樂觀方向走，他對於業績表現滿有信心。

同時，外資法人也看好世芯-KY，並將今年及明年獲利預估上調，且將投資評等由「中立」調高至「買進」，目標價也由3870元調升至4500元。

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世芯-KY 目標價

目前，外資仍十分看好世芯-KY 第三季營收會相較第二季在成長，且 2025 年也會較今年持續成長。

摩根士丹利在最新發布的個股報告中，看好世芯-KY 在 2025 年能夠恢復強勁的增長動能，長線業務樂觀，估有七成營收來自 AI 半導體領域，給出「優於大盤」評級、目標價維持在 4280 元。

此外，根據 FactSet 最新調查，11 位分析師對世芯-KY 預估目標價為 3600 元。EPS 預估中位數為 80元，其中最高估值 89.78 元，最低估值 72.49 元。

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總結

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在 BTCC 開始股票投資

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