電動車龍頭之爭！比亞迪與特斯拉投資哪個比較好？
作者:C, Judy隨著全球淨零碳目標的實施和推進，電動車（EV）產業快速發展，並開始蠶食傳統汽車產業。而特斯拉（TSLA ）和比亞迪（ BYD ）作為全球最大的電動車製造商備受關注，這兩家公司也在近幾年不斷爭奪電動車龍頭的地位。
2022 年，中國電動車和電池巨頭比亞迪的汽車銷量領先特斯拉。在全電池電動車（BEV）方面，比亞迪在 2023 年第四季奪得了冠軍，但特斯拉在 2024 年第一季重新奪回了冠軍頭銜。
不過，特斯拉 2024 年第一季度的交貨量卻讓人對此表示擔憂，它還宣布了大規模裁員，以及一些關鍵高管的退出。這讓不少投資者疑惑，是否該賣掉特斯拉股票投資比亞迪。
在本篇文章中，我們將對特斯拉和比亞迪兩家電動車公司進行比較，包括其銷量、價格、獲利和股價分析，讓我們一起來看看吧！
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比亞迪 VS 特斯拉 銷量
首先，在銷量方面，比亞迪在 2022 年第二季度開始就超過了特斯拉，儘管今年第一季度其電動車銷量遠低於去年第四季的銷量，但與去年同期相比仍成長了 13.4%。
具體來看，特斯拉所有主要市場均表現疲軟。該公司在 2024 年第一季交付了 386,810 輛汽車，遠低於市場預期。這不僅低於其在 2023 年第四季創紀錄的 484,507 輛，且與去年同期相比下降了 8.5%。
與此同時，比亞迪第一季電動車銷量為 626,236 輛，其中純電動車 300,114 輛。雖然這也比第四季的 944,779 人大幅下降，但與去年同期相比成長了 13.4%。經歷了 2024 年的慘淡開局後，比亞迪僅 3 月就售出了 302,459 輛汽車，其中純電動車 139,902 輛。
儘管插電式混合動力車的需求更高，但比亞迪似乎有可能在第二季從特斯拉手中奪回純電動車的桂冠。
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比亞迪 VS 特斯拉 價格
在價格方面比亞迪和特斯拉都採用了降價的策略來提供自己的銷量，以爭奪傳統汽車產業的市場。
比亞迪明確瞄準傳統燃氣汽車，打出了「電動比汽油便宜」的口號。不僅比亞迪，國電動車製造商也是如此，其中許多企業尚未獲利。
比亞迪於 2024 年初大幅削減了其低端、主流和部分高端產品的價格，通常降幅超過 10%。而比亞迪降價比特斯拉更有優勢，因為它可以自己生產自己的電池。比亞迪利用鋰價格較低的優勢，成為一家低成本、垂直整合的汽車製造商，生產自己的電池、馬達和許多其他關鍵零件，包括許多晶片。
而特斯拉在繼 2023 年大幅降價後，在 2024 年仍不斷降價。不過，特斯拉在今年 3 月開始小幅提高了 Model Y 的標價，並在美國基本上取消了巨額庫存摺扣。加上最近的裁員和其他舉措，這表明特斯拉將大幅削減產量，並努力以犧牲銷售為代價來提高利潤率。這與馬斯克（Elon Musk）所宣稱的 2023 年策略相反。
繼 4 月 1 日將 Model Y 價格上調 1000 美元後， 4 月 20 日，特斯拉將 Model Y、S 和 X 在美國的價格下調了 2000 美元，比幾週前大幅上漲。
不過，特斯拉也將 Model 3 和 Y 在中國的價格下調了近 2,000 美元，同時將進口 Model S 和 X 車輛削減了 22%。這家電動車巨頭還下調了包括德國在內的多個歐洲國家的 Model 3 價格。
特斯拉還將 FSD 價格從 12,000 美元下調至 8,000 美元，幾天前，FSD 訂閱價格減半至每月 99 美元。
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比亞迪 VS 特斯拉 電池
前面我們提到了，比亞迪可以生產自己的電池，它也是全球最大的電動車電池製造商之一。而目前，比亞迪正在擴大電池工廠，為第三方電動車製造商提供電池以及儲存服務，以滿足其自身的電動車需求。
事實上，特斯拉在其柏林工廠的 Model Y 車型上使用了比亞迪電池組。
特斯拉傳統上並未大規模生產自己的電池。除了使用比亞迪的電池外，特斯拉還會購買松下、韓國 LG、中國寧德時代的鋰離子電池。
不過，目前特斯拉正在研發 4680 電池，該電池首次在 2020 年電池日亮相。 4680 電池採用標準鋰離子化學電池，但較大的外形尺寸提供了各種優勢和節省成本的潛力。特斯拉 4680 產量近幾個月回升，但仍相對較低。
此外，距離大肆宣傳的電池日已經三年多了，特斯拉仍未解決實現 4,680 量產和節省成本的關鍵技術障礙。目前還不清楚電池的一些優勢是否會實現。
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比亞迪 VS 特斯拉 其他業務
除了電池外，這兩家公司在其他業務上的發展也值得關注。
首先，特斯拉在其市場上擁有自己的超級充電網路，這在美國和澳洲等第三方充電設施有限的國家尤其重要。特斯拉已與福特、通用汽車、Rivian 等公司達成協議，讓這些汽車製造商的電動車客戶能夠在美國使用超級充電站。這些交易以及一些相關的充電補貼將大大增加收入。
特斯拉也有太陽能安裝業務，但一直在苦苦掙扎。
此外，特斯拉在自動駕駛上一直野心滿滿，因為自動駕駛有助於提升特斯拉尖端技術的形象，而FSD 是收入和利潤的主要來源。隨著馬斯克大力宣傳機器人計程車活動，特斯拉將更多的成長前景放在了自動駕駛上。不過，特斯拉自動駕駛曾出現過多個負面報道，這也拉慢了其進程。
而對於比亞迪來說，除了生產電池外，它還生產自己的晶片。當許多競爭對手因晶片和其他供應短缺而苦苦掙扎時，比亞迪卻依靠這一點，再加上內部電池和其他垂直整合，迅速開始擴張。
這家電動車和電池巨頭也開展太陽能業務。
和特斯拉一樣，比亞迪也將很大心思放在自動駕駛上。
明年，比亞迪將在其陽王和騰勢汽車以及部分比亞迪品牌電動車中引入至少 2 級駕駛輔助系統。 2 級系統（許多配備雷射雷達）在中國越來越常見，尤其是在高階車型中。推出優質二級系統將是比亞迪品牌來年的首要任務，因為該系統正日益成為中國主流和入門級高檔車的標準配備。
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比亞迪 VS 特斯拉 獲利
最後，在獲利方面，比亞迪最近兩年的利潤一直在蓬勃發展，但在第四季度因大幅折扣而面臨阻力。該公司第四季獲利較去年同期成長 16%，營收成長 12%，達到創紀錄的 254 億美元。但利潤低於第四季的水平。
由於電池成本降低和其他節省，最近的大幅降價和折扣將在很大程度上被抵消，但可能會在 2024 年繼續給利潤率帶來壓力。比亞迪可能會在四月下旬發布第一季初步業績。
而特斯拉利潤在今年也處於下跌趨勢。特斯拉每股盈餘暴跌 40% 至 71 美分，而營收僅成長 3.5% 至 252 億美元。
可以說，持續的降價支撐了汽車需求，但代價是利潤率下降。
特斯拉毛利率從 2022 年第三季的 17.9% 和第四季的 23.8% 下降至 17.6%。不過，其營業利潤率成長 8.2%，打破了第三季 7.6% 的長期下滑趨勢。 2022 年第四季為 16%。
隨著成本的降低，利潤率有所提高，但特斯拉財務長表示，這些節省基本上已經結束。這表明持續的降價將繼續給特斯拉曾經巨大的利潤率帶來下行壓力。
分析師自 2022 年底以來一直大幅下調特斯拉的預期，目前預計 2024 年每股收益將下滑 15% 至 2.66 美元，而 2023 年將下滑 23% 至 3.12 美元。
這些估計可能還會進一步下降。如果小型電動車的推出時間大幅推遲，華爾街可能會更積極地下調 2026 年及以後的利潤預期。
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比亞迪 VS 特斯拉 股價和市值
相較於 2023 年股價飆漲 102%，特斯拉股價今年已下跌 32.26%。
4 月 5 日晚，馬斯克宣布機器人計程車活動後，股價短暫上漲，但隨後因擔心特斯拉在幾年內不會成長而遭到拋售。儘管特斯拉股價暴跌，但相對於獲利而言，它並沒有變得更便宜。
比亞迪股價同樣在2024 年下跌了 7.3%，未來還有大量的修復工作。沃倫·巴菲特的波克夏海瑟威公司（BRKB）一直是比亞迪的長期主要投資者，但波克夏海瑟威從去年 8 月下旬開始出售了其持有的比亞迪 H 股。
從市值來看，截至 4 月 18 日，特斯拉股票市值為 4,683.2 億美元，遠低於約 1.2 兆美元的峰值。這仍遠高於比亞迪的 700 億美元。
由於特斯拉的利潤率現在更像傳統汽車製造商，而且近期成長受到限制，特斯拉股票對其電動車主導的營運業務估值很高。特斯拉的估值很大程度上是基於對馬斯克在自動駕駛、機器人和人工智慧領域取得突破的希望。
比亞迪股票在中國深圳和香港上市，僅在美國進行場外交易，這也意味著比亞迪股票圖表顯示出許多小跳空。
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總結：比亞迪 VS 特斯拉哪個比較好？
綜上所述，比亞迪的電動車銷量遠遠超過特斯拉，儘管後者至少目前已經重新獲得了「BEV」稱號。更廣泛地說，比亞迪在許多方面都是特斯拉所聲稱或渴望成為的電動車製造商。比亞迪自己生產電池和晶片，並將這些電池出售給特斯拉等第三方。馬斯克曾談到要製造一輛售價 25,000 美元的特斯拉；比亞迪生產電動車的利潤遠低於 25,000 美元。
隨著特斯拉不再「生產受限」、轉向降價以支持需求，它現在正在轉向減產和提高價格。
而比亞迪在幾個大市場的擴張，是其努力成為全球汽車巨頭的關鍵。其車型陣容繼續大幅擴展，在高檔化方面做出了重大舉措，並在其更實惠的產品中添加了技術。
特斯拉已開始交付 Cybertruck，但幾個月內不會出現大量發貨。馬斯克表示，到 2024 年，這款車將成為財務負擔。
特斯拉股價在 2023 年翻了一番，但近幾個月一直呈下跌趨勢，2024 年開始大幅下跌。同時，由於對中國電動車價格戰的擔憂，比亞迪股價暴跌，但過去幾個月已趨於穩定。
最後，關於比亞迪和特斯拉投資哪個好的問題，還要看您自己的考量，因為這兩家公司各有優缺點。在純電動車領域來看，比亞迪也許更具優勢。然而，特斯拉依舊是全球的汽車巨頭，其整體市場布局也讓不少人仍看好其未來發展。
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