日經指數重返4萬！日股還能進場嗎？如何佈局好？

日本股市長期以來落後於美股和其他股票市場，但在 2023 年，局面開始扭轉，日股出現了強勁的反彈，該漲勢並未在今年停止。

由於日圓疲軟和利率保持在低位的預期，以及輝達（股票代碼：NVDA）等 AI 熱潮的助力，日經 225 指數於 3 月 22 日升至 41087 點，寫下史上新高，其後數周有所回落。

在創下新高後，日股還能進場嗎？2024 年日股還會漲嗎？投資者如何佈局好？在本篇文章中，我們將詳細進行介紹。

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日股創新高！日經指數突破 40000 點

日本股市是全球第三大市值的證券交易市場，僅次於美國和中國，其股市一直以來都被廣泛關注。

多年來，日股因各種原因而萎靡不振，包括公司治理不透明，以及許多公司讓大量現金堆積在資產負債表上，而沒有為投資者帶來任何回報。

不過，該情況在 2023 年開始好轉，日股出現強勁反彈，全年上漲 28%，這是 10 年來最大的年度漲幅。

而進入 2024 年後，日股仍未停下自己的腳步。

台灣時間 2 月 22 日， AI 晶片龍頭輝達 (Nvidia) 公布了其第四季度財報，其中營收年增 265% 大大超出市場預期，帶動全球晶片類股大漲。而日經 225 指數也在開盤走高，並在午盤後漲勢加大，一度升破近 900 點，最高來到 39156 點，一舉刷新 1989 年底歷史收盤最高紀錄 38915 點。

而這種漲勢並沒有停止，在一個月後的 3 月 22 日，日本日經 225 指數升至 41087 點的歷史高點，其後數周有所回落。

根據統計，日經 225 指數在 4～6 月下跌 2%，落後於上漲 4% 的美國標準普爾 500 指數等世界主要股市。在此期間，日圓匯率貶值也在加劇，以美元計算，日本股票的估值進一步萎縮。

不過，受美國聯准會（Fed）提前降息幾率提高的影響，日股在 6 月底再度回升。截止 7 月 3 日，日經 225 指數連續四天上漲，創下今年3月以來最長的連漲紀錄。這也使得日股在 7 月 2 日再度突破 4 萬點，自 3 月 29 日以來的首次。

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日股走強的原因

從多項指標來看，日本股市在 2023 年表現不凡。日經 225 指數去年上漲 28%，是十年來最快的漲幅，年底收於 33,464.17 點，這是自 1989 年日本泡沫經濟暮年以來的最高紀錄。

此外，截止今日，日股今年以來已上漲超過 5000 點，漲幅約 15％ 左右，其表現明顯優於歐美、台灣等股票市場。

那麼，什麼導致日股股市在近兩年走強呢？

1.日股內部改革

首先，在日本股市內部，東京證券交易所於 2023 年實施的新政策很大程度上解決了上述提到的問題。

東京證券交易所已要求公司提高利潤和估值，如果它們不能表明有效利用資本，股票現在將面臨被摘牌的風險。此舉會激勵公司停止囤積現金，並以有利於股東的方式利用現金，無論是透過股利和股票回購、增值併購活動或在研發等領域的有機投資來實現股東回報。

除了公司治理外，交叉持股是日股的另一個問題。日本的大型企業集團通常會在其他日本公司中擁有重要職位，以便與它們保持牢固的業務關係。這損害了人們對公司治理的看法，並減少了這些股票的流動性。然而，正在進行的改革意味著這些立場開始得到理順，這應該是未來另一個積極的催化劑。

2023 年 3 月，東京證券交易所採取了史無前例的舉措，要求公司披露計劃如何將資本回報率提高到加權平均資本成本之上，特別關注股票交易價格低於賬面價值的公司。

Neuberger Berman 投資組合經理 Kei Okamura表示，「此舉至關重要」，因為不良的資本配置是日本股市被低估的主要原因。此外，它還強調股價和資本成本是管理團隊未來必須關注的關鍵優先事項。

隨著日本企業加速股票回購（2023 年 5 月創下歷史新高）並開始減少交叉持股，這些變化產生了實際的影響。

高盛分析師認為，東京證交所將在 2024 年繼續面臨進一步改善的壓力。基於這些變化實施後外國投資的大量流入以及 2023 年市場的強勁表現，企業可能會接受。

2.巴菲特看好日股

億萬富翁投資者沃倫·巴菲特是日本股市最受矚目的推動者，他在 2020 年斥資 60 億美元，買入三菱商事（Mitsubishi Corporation）、三井物產（Mitsui Bussan）、伊藤忠商事（Itochu Shoji）、丸紅（Marubeni）、住友商事（Sumitomo）等日本五大商社股份。

此外，巴菲特在去年 4 月接受《日經亞洲》採訪中，讚揚了投資日本的優點，隨後日本股市出現了外國投資者連續 10 週淨買入現金和期貨的情況，總計 7.9 兆日圓（530億美元）。

3.外資流入

導致日股漲勢的另一大重要原因是外國投資的流入。

由於日本企業開始實施公司治理變革，加上中國的投資吸引力逐漸減弱，導致外國投資者追隨著股神巴菲特的腳步，紛紛湧入日本股市。

根據日本財務省數據顯示，上週（2/11～2/17日），外資在日本股市買超 3820 億日圓，為連續第 7 週加碼日股，累計今年以來，截至 17 日止，外資買超日股累計金額已擴大至 3 兆 8182 億日圓。

4.萎靡的日圓

最後，弱勢日圓也同樣支撐日股走勢，累計日圓兌美元匯率今年以來已貶值約 6％，至今仍在 150 大關附近震盪。

Saxo Capital Markets 策略師 Charu Chanana 指出，日股經過最近的整理後，輝達財報助上臨門一腳。從地緣政治到企業改革的結構性推動因素，以及日圓疲軟，繼續表明日本股市結合總經因素和動能，仍有潛力繼續攻頂。

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日股2024年還會繼續上漲嗎？還能進場嗎？

元大投信表示，日股有望在 2024 年繼續上漲。其團隊表示，日股當前有幾點重大利好，分別為：

1. 國際機構法人持續看好日本股市；
2. 日股正在經歷結構性改變，包括東京證交所推動公司治理改革受到外資青睞，以及弱勢日圓推動製造業迎來復興；
3. 目前，美中角力正在塑造全球新秩序，而日本是美國重要的亞太盟友，也讓日股成為國家型配置標的。

該團隊還預計，目前日本股市中的半導體、機械、消費等類股，在2024 財年的淨利增長幅度將優於 2023 財年。

此外，在全球半導體材料市場中，日本企業的市佔率高達52%，在 AI產業熱潮的助攻下，相關企業的獲利增長有望持續提升，股價也正面反映了這一趨勢。

此外，許多證券公司策略師也紛紛調高日本股市的目標價，如：

1. 日本花旗證券認為日股可能會漲到 4 萬 5000 點；
2. 大和證券預期可達 4 萬 3000 點；
3. 摩根大通證券則看好日股漲至 4 萬 2000 點；
4. 最後，野村證券則將日股目標價從 4 萬點調高至 4 萬 3000 點。

日圓貶值也支持日股漲勢，日圓兌美元今年迄今貶值約 6%，短期內看不到反彈跡象。

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日股該如何佈局好？

元大日本龍頭企業基金研究團隊認為，面對日股大漲，投資人可以以「長線佈局、持續加碼」為策略。

中租基金平台總經理蘇皓毅則建議，投資人可以採取分批加碼策略或定期定額方式趁早布局日股基金。目前不論是以新台幣或是美元投資，都有機會參與到日股、日圓漲升空間。

蘇皓毅表示，「過去幾年趁著日圓貶值進行換匯、現在滿手日圓的民眾，與其繼續將日圓放在銀行領低利，不如現在開始投資日本基金，當日本優質企業的股東。」

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日股怎麼買？

投資日股和投資美股十分相似，都需要透過海外證券商進行。

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因此，如果您想要嘗試投資日本股票，需要先在「國內券商複委託」或「海外券商」建立一個交易帳戶。

在完成開戶後，您需要透過電匯、信用卡等方式完成入金，轉帳成功後即可開始購買操作。

需要注意的是，日股交易時間和台灣交易時間有差別，分為上午和下午兩個時段：

• 上午盤：台灣時間 8 ：00至 10：30
• 下午盤：台灣時間 11：30 至下午 2：00

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