台積電1月營收重回2000億元，創歷年同期新高！台積電ADR有望漲66%

台積電（2330）今（10）日公布2023年1月營收報告，其中元月合併營收約為新台幣2,000億5,100萬元，較上月增加了3.9%，較去年同期增加了16.2%。儘管有農曆春節工作天數少因素，單月營收仍繳出歷年同期新高表現。

台積電公布 1 月營收，創歷年同期新高

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今(10)日公告 1 月營收 2000.51 億元，月增 3.9%，重返 2000 億元大關，並較去年同期增加 16.2%，創歷年同期新高。

台積電今日股價今日收在545元，上漲5元或0.92%，為去年6月以來新高價。

台積電營收分析及展望

台積電元月業績表現不差，以第一季財測展望，預估單季營收落在167億美元到175億美元間，以新台幣兌美元匯率30.7兌1美元，約落在新台幣5126.9億元到5372.5億美元，以中間值來看，季減約14.2%。毛利率介於53.5-55.5%，營益率則落在41.5-43.5%。

法人認為，台積電一月營收衝高，但以財測目標來看，加上近期新台幣匯率波動，2、3月營收壓力相對大，進入反映客戶庫存調整階段。

邁入2023年，台積電首季法說時表示，持續觀察到消費終端市場疲軟，其他如資料中心相關等終端市場也已經開始轉弱。隨客戶和供應鏈持續採取因應措施，預期半導體供應鏈庫存將在上半年大幅降低，以平衡到更健康水準。若以美元計，台積電2023年上半年的營收預期將比去年同期下降中至高個位數 (mid-to-high single digit)百分比。

台積電也指出，近期也開始觀察到一些需求趨穩前兆，預期半導體周期將在2023年上半年間觸底，並於2023年下半年穩健回升，以美元計，台積電下半年營收預期較去年同期成長。

各系外資對台積電營收看法如何？

外資報告對此認為，台積電首季及上半年營運展望符合預期，大部分利空均已釋出，對於下半年復甦的看法應能消除產業周期擔憂，10家均維持「買進」或「優於大盤」評等，目標價區間介於550～700元不變，其中2家調升、3家調降目標價，主要基於獲利預期調整。

日系外資認為，認為台積電基本面與過去低迷趨勢維持一致，認為上半年展望中主要考量庫存風險，而宏觀市場的終端需求動能仍是風險。不過，庫存回補、高速運算（HPC）及智慧手機對3奈米需求增加，可望為下半年強勁反彈奠定基礎。

美系外資則認為，台積電上半年營運疲弱可預期，更好的全年展望意味下半年將強勁復甦，且資本支出也高於市場預期，顯示業務實力持續強勁，已大幅降低今年營運預期風險，投資人注意力可能轉向明年復甦，並對明年營收反彈樂觀看待。

台積電第四季股利

台積電去年第四季獲利創新高，每股純益達 11.41 元，下周董事會將討論股利配發案，不過，由於資本支出仍處於高檔，加上持續擴建新廠，今年折舊費用更較去年增加 3 成，市場預期，台積電去年第四季股利可望仍將維持 2.75 元水準。

ChatGPT 大火，台積電ADR有望漲66%

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值得注意的是，股神巴菲特旗下波克夏預計2/15公布手中持股，去年第三季波克夏持有台積電6010萬股ADR，相當於41億美元，躍居台積電第五大股東，新一季會不會有所增減，引起市場關注。

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