拜登退選對全球金融市場的影響—分析與預測
2024/07/22作者:
進入夏季交易,市場努力應對聯准會利率預期和財報季亮點,但 2024 年美國總統競選仍然是新聞中的重中之重。 隨著選舉週期的升溫,投資者和交易者都必須在市場動態的同時應對政治格局,以利用機會並降低風險。
近期,美國總統拜登退選成為頭條新聞,此舉將會如何影響整體金融市場呢?下文為分析師的分析和預測。
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拜登退出總統競選
拜登決定放棄連任並認可副總統卡馬拉·哈里斯作為民主黨總統候選人,引發了廣泛的猜測和辯論。 考慮到拜登先前曾表示打算競選連任,此舉令人意外。 然而,最近川普遇刺及其後果似乎在他的決策過程中發揮了重要作用。
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在金融市場上,拜登退選消息引起了不同的反應。
亞洲早盤,美國股指期貨小幅上漲,顯示投資人謹慎樂觀。 然而,美元兌大多數主要貨幣下跌,顯示市場情緒仍然不確定。 另一方面,現貨黃金強勁攀升,金價突破2,410美元/盎司關口,預示避險買盤熱潮。
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拜登退選對金融市場的影響
在拜登意外退出總統競選後,市場分析師和策略師開始權衡此舉對金融市場的潛在影響。
菲尼克斯金融服務公司市場分析師韋恩·考夫曼指出,拜登推出為市場格局增添了巨大的不確定性。 考夫曼的團隊已經在討論此類事件的潛在影響,他懷疑在近期低點買入的投資者是否會湧回市場。 估值擔憂依然存在,儘管近幾個月來圍繞人工智慧的樂觀情緒提振了市場,但 8 月和 9 月的傳統疲軟月份依然顯著。 然而,考夫曼強調,這是一個前所未有的市場,其行為可能違背歷史先例。
Kayne Anderson Rudnick 的投資組合經理人兼首席市場策略師 Julie Biel 贊同考夫曼的不確定性情緒。 比爾指出,處理繞過傳統初選程序的候選人的先例很少,這增加了本已相當大的未知數。 儘管投資者和策略師試圖適應新的現實,比爾警告說,仍然存在大量的不確定性需要吸收。 拜登的退出讓投資人紛紛重新評估自己的投資組合和策略,未來幾週和幾個月市場的反應將受到全球分析師的密切關注。
同時,Fibonacci Asset Management Global Pte 執行長 Jung In Yun 也表達了類似的擔憂。 隨著唐納德·川普獲勝的可能性增加,對其政策的擔憂也變得更加緊迫。 尹認為,川普提出的保護主義議程可能會對全球貿易產生重大影響,導致地緣政治風險加劇、供應衝擊更加頻繁,並可能導致整體通膨上升。 這些因素反過來可能會對汽車、生技和房地產等行業產生不利影響。
米勒策略師馬特馬利預測,比特幣和能源股等「川普交易」將逐漸失去動力,而太陽能和電動車等遭受重創的產業可能會反彈。 然而,他警告說,高度不確定性仍然存在,導致市場波動直到九月。 相反,Brandywine Global Investment Management 的全球固定收益投資組合經理 Jack Mcintyre 認為,包括新興市場在內的風險資產的初步反應將是正面的。 在有利的情況下,民主黨保留眾議院的控制權將受到市場的歡迎,因為市場更喜歡這種結果,而不是共和黨的橫掃。 隨著政治格局的變化,投資人正在密切關注這些事態發展,以尋找未來市場趨勢的線索。
AmeriVet 證券美國利率交易和策略主管 Gregory Faranello 對利率市場的反應提出了細緻入微的看法。 他指出,對利率的全面影響尚不確定,可能會導致更大的市場僵局。 法拉內羅警告不要過度進行利率交易,因為財政政策的作用仍不清楚。 相反,他預測美國國債市場將繼續關注供應、資產負債表和經濟數據。 儘管價格可能會波動,但聯準會的定價可能仍以過去的事件為基礎。 他的謹慎態度凸顯了評估市場對政治過渡反應的複雜性。
深水資產管理公司聯合創始人吉恩·蒙斯特強調了市場先前對川普獲勝的信心以及圍繞選舉結果新發現的不確定性。 Ironsides Partners 的執行合夥人 Barry Knapp 也表達了同樣的觀點,他指出不確定性程度已經升級,其對未來的影響仍不清楚。 雖然比特幣出現了一些變化,但克納普將其更多地歸因於經濟因素,而不是川普的政治地位。
B. Riley Wealth 首席市場策略師阿特霍根(Art Hogan) 觀察到,市場目前正在消化拜登退出的消息,川普交易的潛在變化(如果有的話)可能會因利率預期降低而有利於小型股。 聯準會在 9 月的潛在降息以及川普政府對比特幣和加密貨幣的青睞仍然是當前市場動態中值得注意的方面。 隨著選舉的臨近,投資者和分析師將繼續密切關注這些事態發展。
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