狗狗幣、Lunc等幣圈暴漲傳奇有何共通之處，應該如何進行投資？

比起傳統的投資市場來說，加密貨幣市場存在著不少的「暴漲傳奇」，像是去年狗狗幣（DOGE）、柴犬幣（SHIB），以及今年歸零後的 Luna（現為 LUNC）。這些代幣絕大多數靠社群迷因共識支撐，且價格波動極大，因此常被歸類成龐氏騙局。

本文分析這些暴漲代幣背後的文化和投資規律，並以此總結如何進行投資。

迷因文化的興起

與傳統金融相反，加密資產並不是靠估值，而是靠共識的累積，將一群有共同信念的人聚集成社群，接著靠著最基本的供需模型，供給不變，需求變多，價格上漲。

所以傳統金融和加密金融最根本的差異就是：傳統金融要看到預估現金流模型創造供需，加密金融則是靠著共識創造供需模型。

以比特幣來說，社群累積的共識大致可分成三種：一、無法竄改的帳本；二、總量有限；三、對現有貨幣制度的不信任。在機構進場之後，另外還建立的「資產配置」的共識。

既然是靠共識累積價值，那訊息傳遞的速度和廣度也自然是關鍵因素，這時候「迷因」的角色至關重要了。

因此正如 1964 年大眾傳播理論學者 Marshall McLuhan 說的「媒體就是訊息」一樣，今天在加密貨幣市場：迷因就是訊息。

迷因（Meme）的字源來自希臘文，意為「被模仿的事物」（Imitated Thing）。它具備幾項特徵，簡短、易懂、可複製，透過迷因，要傳遞的訊息可以快速地理解與接收。

由於傳播速度快，迷因常被用作網路社群行銷。而對加密社群來說，迷因除了趣味性外和精準溝通外，其病毒式擴散力的傳播效應，也帶來凝聚社群和「聚富效應」。

原理也不難理解，擴散得越快，就有越多需求。需求越高，供給不變，價格上漲，價格上漲之後又進一步引發報導，甚至是追高，於是價格又再度上漲。

目前，迷因幣概念已成為加密貨幣領域最受關注的投資機會之一。根據 CoinGecko 統計，迷因幣賽道約有 200-300 個項目，整體市值約 160 億美元。正常項目在牛市大概率會有 5-20 倍的收益回報，而 DOGE 上漲 400 倍，SHIB 上漲 50 萬倍，均進入整體市值前 20。

一定程度上可以說 DOGE 和 SHIB 的成功是迷因文化的變現。

為何迷因幣可以實現快速增值？

迷因更容易引起全網的注意力，從而引起病毒式傳播，並觸發迷因幣的成功。例如名人效應馬斯克喊單 DOGE；SHIB 蹭到 V 神和馬斯克概念；LUNC 曾是市值前 10 的藍籌項目等。在共識上，迷因幣通過敘事來獲得價值。一般迷因幣需要有較好玩的故事性，才有可能將吸引的玩家轉化為 holders。大部分敘事文化都是現編的，能否落地並不重要，邏輯通順即可。例如 DOGE 的打賞文化；SHIB 說建設 DeFi 公鏈生態；PEOPLE 說購買美國憲法，LUNC 採取銷毀通縮措施，TSUKA 傳播西藏佛教精神。

但因此，這些幣也更容易受到外界的影響，具有極大的波動性，投資風險更高。

此外，在炒作之前，無論是 DOGE、SHIB、PEOPLE，還是 LUNC 市值都很小。價格極低，通常不足 $1，大多是幾美分就可以買入。而市值較小更加容易實現操盤暴漲。

驅動交易所在運營過程中，很重要的一個思路就是，不斷的有財富效應，和製造話題熱度的幣。這樣才能一直吸引市場注意力，吸引來更多的用戶，塑造更好的口碑。迷因幣成功率低，暴富值高，是新韭菜到達幣圈的第一站。因此交易所會帶動迷因幣情緒炒作形成合力。例如 SHIB 就驟增於 Huobi、OKX、Binance、Coinbase 的上幣效應。

迷因幣暴漲的規律

仔細觀察迷因幣的暴漲，我們可以看到，其輪動週期一般處於牛市中後段，出現現金→主流幣→熱門板塊→未來概念→迷因幣→現金的週期規律。如果是上一輪牛市週期，那對應的投資是路線是：現金→BTC/ETH→Defi/L2→Gamefi/ 元宇宙 /NFT→DOGE/SHIB/ 動物幣→現金。該輪動週期是由確定性差異導致的。

牛市里大資金的選擇通常優先考慮確定性。

在 BTC 上漲的時候，為什麼要分流資金去別的幣種呢？這就是 BTC 吸血現象的原因：確定性差異。而 BTC 不漲或橫盤的時候，牛市里大資金才會流出選擇高成長性的熱點板塊。原因是可以用較少的資金，實現相同的收益，風險相對可控。

因此等加密貨幣整體市值上漲，而 BTC 統治率下降的時候，正是迷因幣主升浪起飛的臨界點。同樣迷因幣大熱暴漲的之後市場一兩個月賺錢都很難。

如何選擇投資節點？

迷因幣具有高波動的特點。漲 10 倍，然后腰斬。再漲 10 倍，然後再腰斬。一個出圈的迷因幣在首次上漲 10 倍以上，在 2 個週 -2 個月內都會有第二次大漲。因此選擇合適的時間點對投資迷因幣來說尤為重要。

從迷因幣的炒作特性來看，它容易受到外界的影響。因此追蹤社群參與度並衡量市場情緒能幫助預測價格走勢。例如 Google 趨勢是衡量市場對某個主題的興趣度常用方式之一，Twitter 情緒指標有助於衡量市場參與者情緒，有時可成為領先指標。

根據以往的價格走勢來看，你可以選擇以下兩種買入方法：

1.破整數位買入法

迷因幣第一次破 1 和破 100 等整數位，一旦站穩就會有 10-20% 的上漲空間，因此這時買入就相當有了較好的安全邊際。 《大股票作手回憶錄》的傑西利弗莫爾就特別喜歡在破整數位行情加速時買入。第一次破整數位，都相當穩妥。如果不是第一次破整數位，隔了半年以上也可以，但效果會弱化。具體是整數位有 1 就有 2，不 3 不 4。破 1 和 2 都可參與，1 給的肉最多，因為突破數量級最難所以影響最大。例如 SHIB 去 0，LUNC 重上幣安去 0 的上漲效應都非常明顯。

2.破歷史新高買入法

歷史高點是籌碼壓力位，創下新的高點，是最強勢的一種走勢。一般價格進入歷史高點的 80% 區域，都會觸碰一下歷史高點的吸收點，這時就需要密切盯盤來確認。破關鍵位置追入，代價是可能讓出去了關鍵位置前後的區間利潤，好處是能完全讓走回撤風險。這種做法看起來很危險，實際上相對安全，因為股票快速上漲會有慣性，關鍵在於有效止損。理論上只應買迭創新高的熱點迷因幣種，沒有突破歷史新高的迷因幣種都不碰，如果配合成交量放量，投資盈虧比會很高。

結語

不可否認，迷因文化和迷因幣的爆發可歸咎於極度寬鬆的貨幣政策，但幣圈的迷因文化似乎已經根深蒂固。之後的牛市可以預見同樣的情況會再度發生，那麼對於幣圈來說，迷因的熱點就至關重要了。

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