标签为 [整体财务规划师] 的问题

CloudlitWonder Sat Sep 21 2024 | 7 回答数 1805

您能否简单地解释一下整体财务规划师的职责是什么？ 我很想了解他们如何进行财务规划以及如何考虑客户生活的各个方面，包括他们的目标、风险承受能力和当前的财务状况。 他们与传统的财务顾问有何不同，他们通常拥有哪些具体技能或资格？