我們的比特幣 7 月回顧揭示了一個充滿價格劇烈波動、蓬勃發展的網路活動以及各個生態系統部門喜憂參半的結果的月份。
7 月見證了比特幣價格的劇烈波動，在暴跌之前創下新高。深入研究這份報告，揭示這些轉變背後的主要力量，並發現過去一個月比特幣領域的其他顯著進展。
從市場驅動因素到生態系統更新，我們為您提供了7月份以來所有重要的比特幣新聞。
什麼是比特幣？
比特幣 （BTC） 是一種去中心化的加密貨幣，作為一種數位貨幣和支付方式，獨立於任何個人、組織或政府機構運作。這種創新系統消除了金融交易中第三方中介機構的必要性，簡化了交易。
比特幣於 2009 年由神秘的中本聰首次向公眾推出，無論是個人開發者還是團體，比特幣自此成為全球公認的首屈一指的加密貨幣。
它的受歡迎程度激發了許多其他數位貨幣的創建。區塊鏈上的礦工通過驗證交易獲得比特幣獎勵，並且可以通過各種交易所輕鬆獲得比特幣。
比特幣的崛起不僅徹底改變了金融交易，而且為加密貨幣的新時代鋪平了道路。
比特幣價格過山車：7 月高點和 8 月初低點
比特幣 （BTC） 從 7 月開始以 63,530 美元開盤，7 月 5 日價格顯著下跌至 54,420 美元（-14%）。這種下跌主要是由於德國薩克森州在6月19日至7月12日期間出售了價值30億美元的大量BTC債券，以及隨之而來的社交媒體嗡嗡聲。
進一步導致經濟衰退的是破產的 Mt. Gox 交易所即將承擔債權人償還義務以及比特幣交易所交易基金 （ETF） 流入放緩等因素。然而，該加密貨幣在本月晚些時候上演了顯著的反彈，在 7 月 29 日達到 69,697 美元的峰值。
這代表了28%的飆升，標誌著BTC自6月13日以來的最高交易點，當時它短暫觸及70,000美元，但遇到阻力並回落。本月以 66,614 美元的強勁收盤。價格的上漲可以追溯到 7 月 23 日乙太坊 ETF 的成功推出，以及其他積極的市場發展。
7月27日，唐納德·特朗普總統在納什維爾舉行的比特幣2024會議上重申了他對加密貨幣的支援。這位共和黨總統候選人發誓要建立一個「戰略比特幣儲備」，如果在11月當選，將禁止出售美國目前持有的比特幣。
特朗普還威脅要解僱美國證券交易委員會主席加里·根斯勒（Gary Gensler）。然而，儘管特朗普發表了看漲的講話，拜登總統退出了總統競選，但比特幣在8月份經歷了大幅下跌，跌至六個月低點51,267美元，比7月的高點下跌了23%。
這種低迷反映在更廣泛的加密市場中，該市場的總市值損失了驚人的5100億美元，抹去了前50名加密貨幣2024年漲幅的60%以上。拋售如此激烈，以至於抹去了大多數主要數字資產今年的大部分利潤。
在特朗普發表講話之後，加密市場似乎準備取得突破，但隨後的拋售給整個行業帶來了衝擊波。
隨著比特幣觸及六個月低點，投資者和分析師爭先恐後地瞭解突然下跌背後的原因。這是市場調整，是對全球經濟不確定性的反應，還是僅僅是在快速增長一段時間后的獲利回吐？無論如何，有一點是明確的：加密市場仍然不穩定和不可預測，即使是最樂觀的政治演講也不能總是與市場趨勢背道而馳。更廣泛的加密市場總市值損失了5100億美元，凸顯了這一新興資產類別所固有的風險和回報。
比特幣價格過山車：7 月高點和 8 月初低點。加密貨幣總市值受到打擊，從 7 月 27 日的約 2.57 萬億美元縮水到 8 月 5 日的約 2.01 萬億美元。這種大幅下跌反映在山寨幣和股票市場更廣泛的低迷上，這主要是由各種負面的宏觀經濟因素推動的。具體而言，日本加息、股市崩盤、美國就業數據惡化以及中東地緣政治緊張局勢升級都發揮了作用。
然而，截至 8 月 12 日，比特幣顯示出復甦跡象，回升至 59,200 美元。這種反彈重新引發了比特幣分析師的樂觀情緒，他們現在看好BTC達到更高水準的潛力。例如，CryptoQuant 首席執行官 Ki Young Ju 表示有信心，如果比特幣能夠將價格保持在 45,000 美元以上，它有可能達到歷史新高。還值得注意的是，在這個動蕩的時期，
比特幣在市場上的主導地位在8月5日飆升至59.63%，但隨後在短短三天后的8月8日降至48.46%。目前，加密貨幣總市值有所回升，達到2.22萬億美元，表明在最近的動蕩之後可能趨於穩定。
VanEck預測比特幣將成為全球貿易和中央銀行的基石
投資管理公司 VanEck 預測，到 2050 年，比特幣的市值將達到 61 萬億美元，每枚硬幣的估值約為 290 萬美元。在比特幣將成為全球貿易和央行儲備的基石資產的預期推動下，VanEck分析師Matthew Sigel和Patrick Bush預計比特幣的市場價值將大幅增加。
根據他們 7 月 24 日的報告，到 2050 年，比特幣有可能結算全球 10% 的國際貿易和 5% 的國內貿易。此外，他們預計中央銀行可能會將其持有的2.5%的股份分配給加密貨幣。VanEck的分析師還預測，比特幣的第2層解決方案將發揮重要作用，估計到2050年，它們的總市值將達到約7.6萬億美元。
這些擴容技術被認為對於克服比特幣目前的可擴充性限制至關重要，從而能夠廣泛採用。看漲的預測反映了人們對比特幣作為全球貿易資產和中央銀行潛在價值儲存手段的未來越來越有信心。
蓬勃發展的鏈上活動與下滑的TVL相遇
比特幣網路活動在 7 月份顯著激增，與 6 月份相比，月度交易量增長了 13%，達到驚人的 1951 萬筆。這種上升以兩個不同的高峰期為標誌，每周交易量分別在 7 月 5 日和 7 月 25 日達到 720,4k 和 718,3k。
儘管有這種最初的勢頭，但隨之而來的是大幅下降，到8月8日，每周交易量下降了33.5%至477.2。與此同時，活躍的比特幣錢包數量在7月份經歷了顯著的波動，在整體月度增長趨勢中表現出每周波動。活躍錢包的 7 天移動平均線 （7DMA） 在 7 月 20 日達到 755k 的高點，在乙太坊 ETF 推出和比特幣 2024 會議之前，然後在 7 月 28 日降至 695k。
在更廣泛的市場低迷之後，該指標在8月6日反彈至751k。最終，7 月份活躍的比特幣錢包的月度總數增長了 12%，達到 2243 萬個。雖然鏈上活動顯示出生命的跡象，但值得注意的是，比特幣的總鎖定價值 （TVL） 出現了下降，凸顯了交易量與網路內持有的價值之間的分歧。
7月份，比特幣的月度新增地址數量有所增加，從797萬個躍升至902萬個，增長了13%。7月3日，該指標每周達到峰值，7DMA為329.8k個新位址，儘管後來在7月14日降至270.8k。儘管有這種波動，但上升趨勢持續存在，直到 8 月 2 日之後出現小幅下跌，與日本股市崩盤保持一致。
與此同時，比特幣的總鎖定價值（TVL）經歷了大幅下降。從 7 月 1 日的 9892 億美元開始，到 7 月 31 日穩步下降至 7.24 億美元，在短短一個月內大幅下降 26.8%。到8月5日，TVL進一步暴跌至5.389億美元。
有趣的是，比特幣期貨的未平倉合約在 7 月份穩步攀升，在 7 月 29 日在所有交易所都達到了 374.9 億美元的月度高點。這一趨勢凸顯了投資者對世界上最大的加密貨幣日益增長的興趣。然而，在全球股市動蕩之後，這一數位在 8 月份降至 266.5 億美元，反映了更廣泛的市場不確定性。
6 標誌著過去兩年來未平倉合約最陡峭的負峰值之一。7 月 19 日，散戶對比特幣的興趣觸及三年低點，促使分析師就個人投資者在推動加密貨幣價格大幅上漲方面的作用展開辯論。許多人認為，比特幣價格的大幅上漲取決於散戶投資者重新燃起興趣。與此同時，機構投資者越來越多地大量購買比特幣。
CryptoQuant 的創始人 Ki Young Ju 指出，場外比特幣交易顯著激增，這表明機構可能存在囤積。在 7 月 17 日的 X 帖子中，Ju 報導稱，持有超過 1,000 個比特幣的鯨魚錢包，包括現貨 ETF 和託管人——在 2023 年積累了 145 萬比特幣，使其累計持有量達到 180 萬比特幣。
這種令人印象深刻的積累現在約占流通比特幣供應量的9%。Ju 強調，這些重要投資者的每周資金流入現在已經超過了他們 2021 年的全部比特幣收購。隨著機構興趣的增長，加密市場急切地等待零售需求的復甦，這可能會催化下一次比特幣價格飆升。
儘管 Blockchain.com 的數據顯示，主要比特幣交易所的美元總交易量每日波動明顯，但總體趨勢保持相對穩定。8月6日，這一交易量飆升至11.4億美元以上，在24小時內增長了317.5%。
交易活動的如此大幅躍升，與全球股市暴跌同時發生，凸顯了加密市場對更廣泛的經濟和監管變化的反應能力，強調了其與全球金融格局的動態和相互關聯性。
機構對比特幣ETF的興趣激增
7 月，數十億美元湧入現貨比特幣 ETF，標誌著機構興趣的大幅激增。從7月5日開始，資金流入保持了積極的軌跡，最終在7月22日達到了驚人的單日凈流入5.302億美元。值得注意的是，貝萊德的iShares比特幣信託（IBIT）錄得自3月13日以來的最高凈流入，當天積累了5.267億美元。然而，隨著比特幣 ETF 隨後遭遇資金外流，這種情況發生了轉變，這主要歸因於灰度比特幣信託 ETF （GBTC）。
Blockland Smart Asset Fund的創始人Jeroen Blockland將湧入描述為“令人困惑”，並強調它在2024年超過了“壯麗七”股票的流入。這句話借用自 1960 年代的美國西部電影《壯麗七人組》，在這種情況下指的是 Microsoft、蘋果、特斯拉、亞馬遜、Meta、Alphabet 和英偉達，而不是最初的牛仔。根據 Farside 的數據，比特幣 ETF 在 8 月 9 日經歷了 8970 萬美元的凈流出，表明市場動態發生了變化。
Grayscale 的 GBTC 最近經歷了 7700 萬美元的每日顯著流出，使其歷史總流出量達到 194.5 億美元。然而，其新獲得美國證券交易委員會批准的比特幣迷你信託 ETF （BTC） 獲得了 1560 萬美元的正流入，自推出以來累計流入 2.66 億美元。與此同時，貝萊德的IBIT也出現了資金流入，增加了960萬美元。儘管流量各不相同，但比特幣 ETF 的總資產凈值仍為 551 億美元。
這些ETF占比特幣總市值的4.6%，累計凈流入173億美元。值得注意的是，貝萊德（BlackRock）的IBIT以最高的投資領先，持有2030萬美元的比特幣，佔據了超過50%的市場份額。2024年7月，機構投資者對比特幣ETF的興趣激增，幾起重大事件凸顯了人們對這一資產類別的興趣日益濃厚。
比特幣生態系統看到更廣泛的效用和投資增長
2024 年 7 月不僅僅是比特幣 ETF 投資。本月見證了比特幣生態系統的突破性進展，其影響力遠遠超出了傳統的金融邊界。這些發展正在推動比特幣邁向金融創新和全球接受度的新時代。
Capula在比特幣ETF上投資了近5億美元
2024 年 7 月不僅僅是比特幣 ETF 投資。本月見證了比特幣生態系統的顯著擴張，將其影響範圍擴展到了傳統的金融邊界之外。這一進展標誌著更廣泛的效用和加密貨幣投資增長的激增。
BitGo增加了堆疊支援
比特幣獎勵應用程式 Fold 將加入納斯達克上市公司的行列。在一筆價值 3.65 億美元的交易中，Fold 於 7 月 24 日宣布計劃與 FTAC Emerald Acquisition 合併。
這一戰略舉措不僅為Fold在公開市場上開闢了新的機會，而且使其具有潛在的擴張潛力，標誌著公司發展軌跡上的一個重要里程碑。通過此次合併，Fold有望在加密貨幣和金融行業的領先企業中佔據一席之地。
不斷變化的比特幣挖礦：網路難度，新的礦工策略
近幾個月來，比特幣礦工的收入受到了重大打擊。繼 3 月份強勁的收益為 19.3 億美元之後，4 月份的收益略有下降至 17.9 億美元。然而，比特幣減半事件導致 5 月份大幅下跌 46%，礦工的收入僅為 9.64 億美元。這種螺旋式下降在6月和7月繼續，收入分別穩定在9.63億美元和9.51億美元。收入的持續下降凸顯了礦工在當前市場形勢下面臨的困境。
與此同時，在7月份，比特幣網路的難度下降到79.49萬億，為礦工提供了暫時的喘息機會。該指標表明挖掘新的區塊鏈區塊有多麼具有挑戰性。在此期間，MARA、Bitfarms 和 Riot 等礦工利用減少的交易驗證計算需求，從而提高了他們的盈利能力。然而，從8月1日開始，網路難度激增超過10.5%，給挖礦社區帶來了新的挑戰。
網路難度已達到前所未有的90.66萬億級，對礦工保持高效運營提出了重大挑戰。根據 CryptoQuant 的最新數據，一個值得注意的趨勢已經出現：比特幣礦工越來越多地選擇持有他們的比特幣，而不是出售它們。這種行為在 7 月份得到了進一步證實，正如流入礦工附屬錢包的平均硬幣 7DMA 上升所表明的那樣。
Such a decision not only reflects a bullish sentiment regarding the future price of the cryptocurrency but could also represent a calculated strategy to bolster their financial position in the face of market uncertainties and the current downward trend in mining profitability. In essence, miners are adapting to the evolving landscape by retaining their Bitcoin, potentially signaling a longer-term commitment to the asset and its underlying value.
零知識進步推動比特幣 DeFi 創新
儘管仍處於早期階段，但比特幣 DeFi 生態系統在 7 月份取得了顯著進展，隱私技術的進步凸顯了這一點。平臺集成了零知識證明，增強了使用者的匿名性，並展示了生態系統進一步增長和創新的潛力。這些發展預示著比特幣DeFi的光明未來。
比特幣保持交易主導地位
Data from Dune Analytics shows that despite the emergence of Layer 2 protocols on the Bitcoin network, the OG Bitcoin still outperforms them in daily transaction volume. While the Runes protocol made a splash after its April launch, briefly handling over half of Bitcoin’s transactions for 13 days, its momentum has since faded significantly.
This trend indicates that although Layer 2 solutions promise added value, they’ve yet to consistently beat out the main chain in transaction throughput. In fact, “Good old Bitcoin” remains a force to be reckoned with, accounting for a substantial chunk of overall transactions. Specifically, in July, Bitcoin processed over 90% of all blockchain transactions, further cementing its position as the leader in this domain.
As of Aug. 6, Bitcoin’s dominance reached 91.7%, with Runes trailing at 4.3%, and BRC-20 and Ordinals following closely at 3% and 2%, respectively. Clearly, Bitcoin remains the king of transactions in this ever-evolving crypto landscape.
比特幣序數銷售暴跌至新低
The global NFT market persists in its downward spiral, with July threatening to log the lowest monthly sales since November 2023. Data from CryptoSlam reveals that digital collectible sales in July have dipped to 429.8 million, with daily transactions lingering under $14 million.
更深入地研究，儘管比特幣在 7 月份的區塊鏈 NFT 銷量中僅次於乙太坊和 Solana，排名第三，但其 NFT 銷量急劇下降，與上個月相比下滑了近 50%。在 4 月份達到驚人的 7.08 億美元後，銷量一直在穩步下降，5 月份下降了 147%，6 月份又下降了 147%。令人震驚的是，7 月份的銷售額為 7730 萬美元，比 4 月份的高點下降了 815%。
此外，統計數據發現，比特幣網路在 7 月份吸引了大約 49.4k 的 NFT 買家和 35.6k 賣家，其中 Bitcoin Ordinals NFT 交易超過 119.4k。
Bitcoin Puppets 是一個植根於 Bitcoin Ordinals 的集合，是 7 月份按交易量排名前 10 的 NFT 中唯一的倖存者。儘管截至 7 月 31 日，該系列的銷售額超過 890 萬美元，但與上個月相比大幅下降了近 30%。這一大幅下降表明市場趨勢和投資者對 NFT 的情緒發生了變化，Bitcoin Ordinals 的銷售額創下新低。
比特幣的未來之路
2024 年 7 月是比特幣命運截然不同的一個月。利好消息，如乙太幣ETF的推出和特朗普的支持，引發了最初的價格飆升，但被8月份的市場低迷打斷了。在這種波動中，比特幣的底層網路見證了交易量和新用戶位址的增加，表明活動強勁。
此外，機構投資者對比特幣 ETF 的興趣不斷上升，向市場注入了大量資金。展望未來，比特幣的發展路徑受到多種因素的影響。監管的明確性是關鍵，因為它可以培育創新並保護投資者。在最近ETF批准的支撐下，機構投資者的持續興趣對比特幣的價格穩定和未來增長至關重要。
技術進步，例如 StarkWare 和 BitcoinOS 的增強擴展解決方案，對於克服比特幣的限制和擴大其應用至關重要。然而，權衡第 2 層解決方案的可擴展性和更廣泛的經濟格局等挑戰至關重要，即使 VanEck 等投資公司的預測暗示價格將大幅上漲。
此外，Bitcoin Ordinals 銷售和整體 NFT 市場的低迷可能會影響投資者的態度。最終，更廣泛的經濟趨勢，包括通貨膨脹和利率政策，將持續塑造整個加密貨幣市場，從而影響比特幣的價值。
礦工面臨的挑戰，包括比特幣減半帶來的收入下降和網路難度的上升，可能會對比特幣的整體生態系統產生重大影響。此外，採礦業正在經歷整合階段，Riot Platforms等主要參與者收購競爭對手，這可能會改變該行業的競爭態勢。
這種轉變不僅可能重塑採礦格局，而且會對比特幣的安全性和去中心化產生影響，這是其價值主張的兩大核心支柱。隨著這些發展的發展，比特幣社區和市場參與者將如何適應這些不斷變化的挑戰和機遇還有待觀察。
結論
比特幣價格大幅波動，從 63,530 美元開始，達到 69,697 美元的峰值，然後在 8 月初大幅下跌至 51,267 美元。多重因素促成了這場動蕩，例如乙太幣ETF的推出、監管發展和全球股市暴跌。
值得注意的是，7 月份有大量資金注入比特幣 ETF，貝萊德的 iShares 比特幣信託 （IBIT） 在 7 月 22 日獲得了創紀錄的 5.267 億美元的資金流入。比特幣網路在7月份也表現出了非凡的生命力，交易量增長了13%，達到1951萬個，活躍錢包數量增長了12%，達到2243萬個，新的比特幣位址增長了13%，達到902萬個。
然而，礦業收入從 3 月份的 19.3 億美元下降到 7 月份的 9.51 億美元，表明採礦業面臨普遍挑戰。此外，8月1日，網路難度升級超過10.5%，觸及90.66萬億的史無前例高點。
儘管 Layer 2 解決方案有所增長，但比特幣在 7 月份保持了主導地位，在其網路上處理了 90% 以上的交易。然而，基於比特幣的 NFT 銷售額經歷了大幅下降，比上個月下降了近 50%，至 7 月份的 7730 萬美元。
這標誌著從 4 月份的 7.08 億美元峰值急劇下降，表明 NFT 市場趨勢可能發生變化。儘管比特幣繼續在交易中佔據主導地位，但 NFT 銷售的下滑表明投資者行為和市場動態發生了變化。
作者:c, dora
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